11月4日,青島豐光精密機械股份有限公司(以下簡稱“豐光精密”)通過全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會審議,成為青島第二家向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在精選層掛牌的過會企業(yè)。截至目前,精選層過會企業(yè)達41家。
豐光精密是一家精密零部件生產(chǎn)企業(yè),為中國中車、阿爾斯通等企業(yè)的供應商。公司今年上半年營收8,484.95萬元,凈利潤為1,568.28萬元。此次計劃公開發(fā)行股票不超過1,044萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下),募資1.52億元。
專注精密零部件生產(chǎn)領(lǐng)域
公開資料顯示,豐光精密于2001年7月在青島膠州市成立,是一家以精密機械加工、壓鑄制造為核心技術(shù)并致力于為高端裝備制造、高速列車、軌道交通、汽車、工業(yè)智能化等行業(yè)提供核心零部件的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品包括精密直線導軌滑塊、高速列車減震器主件、伺服電機主軸等。
精密機械加工件和壓鑄件方面,公司根據(jù)下游工業(yè)自動化、汽車、半導體、軌道交通等行業(yè)客戶要求研發(fā)產(chǎn)品,設計并實施最優(yōu)的生產(chǎn)工序、加工方法及每道工序的加工標準,并進行精細化管理生產(chǎn)。公司在工藝技術(shù)、生產(chǎn)設備技術(shù)先進程度和操控經(jīng)驗等方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。
金屬零部件加工方面,公司多年來運用先進的生產(chǎn)設備,成熟的生產(chǎn)工藝和精細化的管理體系,為客戶提供機械零部件的精密加工,獲得了世界知名品牌制造商的認可,并與之形成了穩(wěn)定良好的合作關(guān)系,如:蒂業(yè)技凱(THK)、安川電機(YASKAWA)、埃地沃茲(Edwards)、山洋電機(SANYO)、蓋茨集團(Gates)、中國中車、阿爾斯通(ALSTOM)、費斯托(Festo)、依諾信(item)、畢勤(BITRON)、均勝電子(Joyson)、日本電產(chǎn)(Nidec)、岱高(DAYCO)以及阿特拉斯(Atlas)等公司。
財務數(shù)據(jù)方面,根據(jù)豐光精密此前披露的2020年半年報顯示,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入為8,484.95萬元,同比減少3.88%;本期毛利率為37.85%,同比增長5.01個百分點;本期實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,568.28萬元,同比增長44.09%。
豐光精密表示,營收下降是受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,汽車行業(yè)市場低迷,銷量下滑,公司汽車配套產(chǎn)品訂單相應減少所致。凈利增長主要有三個原因,一是高毛利率的半導體制造裝備類、自動化類精密機械加工件銷售大幅度增加,低毛利率的汽車壓鑄件銷售減少;二是隨著公司自動化項目的逐步實施推進,高效率的自動化作業(yè)節(jié)約了人工成本,降低了產(chǎn)品不良率,提高了生產(chǎn)效率;三是公司收到政府獎勵補貼共276.83萬元。
公司此次計劃公開發(fā)行股票不超過1,044萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下);不超過1,200萬股(全額行使超額配售選擇權(quán)的情況下),募資1.52億元。其中,8042.48萬元用于工業(yè)自動化類精密金屬部件擴產(chǎn)項目,4943.64萬元用于半導體制造裝備類精密金屬部件擴產(chǎn)項目,2217.53萬元用于補充流動資金。
THK加工訂單受關(guān)注
在首輪問詢中,THK境內(nèi)子公司加工訂單的穩(wěn)定性受到關(guān)注。報告期內(nèi),公司向THK的銷售波動較大。2019年THK境內(nèi)子公司大連蒂業(yè)技凱瓦軸工業(yè)有限公司、帝業(yè)技凱(遼寧)精密工業(yè)有限公司等加工訂單減少,從2018年的1459.50萬元下降至409.18萬元。
全國股轉(zhuǎn)公司要求公司補充披露報告期內(nèi)向THK境內(nèi)子公司銷售的具體內(nèi)容、訂單獲取方式,2019年訂單大幅減少的原因,結(jié)合THK相關(guān)業(yè)務發(fā)展情況說明后續(xù)訂單的持續(xù)穩(wěn)定性情況。
豐光精密對此回復稱,2019年公司來自THK境內(nèi)子公司的收入降幅為51.57%,主要原因是來自境內(nèi)子公司帝業(yè)技凱(無錫)精密工業(yè)有限公司和大連蒂業(yè)技凱瓦軸工業(yè)有限公司的訂單量減少。受日本經(jīng)濟增速下滑的影響,設備投資需求下降,THK下游客戶需求下降,自身采購需求下降。
對于后續(xù)訂單的穩(wěn)定性問題,豐光精密表示,公司與THK公司合作歷史較長,合作期間從未發(fā)生過任何糾紛、訴訟、中斷等情況,公司與其境內(nèi)子公司簽署了合作框架協(xié)議。報告期內(nèi),公司與其保持較大規(guī)模的業(yè)務合作,除2017年以外均超過1000萬元,合作良好。
截至2020年6月底,公司對THK境內(nèi)子公司銷售收入合計達到1080.07萬元,接近2019年全年的銷售收入。2020年7-8月,已實現(xiàn)收入及在執(zhí)行訂單合計301.74萬元,公司來自THK境內(nèi)子公司的收入呈現(xiàn)增長趨勢。公司表示,與THK境內(nèi)子公司的合作具有持續(xù)性。
強化技術(shù)研發(fā)實力
業(yè)內(nèi)人士分析稱,目前國內(nèi)的制造加工廠商主要集中在電子、家電、汽車等行業(yè)進行零部件的配套加工。未來隨著我國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級,以及我國的制造業(yè)更加深入的融入全球制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分工,國產(chǎn)精密零部件可以應用于國內(nèi)外更加廣闊的領(lǐng)域,如航空航天、智能裝備、軌道交通、新能源等。同時,隨著勞動力成本的不斷提高,制造加工廠商采用自動化設備的意愿也越來越強。
目前國內(nèi)的精密制造加工廠商總體而言相對比較分散,技術(shù)水平參差不齊。隨著我國制造業(yè)的整體升級,規(guī)模小、設備落后、技術(shù)水平提升緩慢的制造加工廠商將逐步被淘汰,而具備一定規(guī)模和實力的廠商能夠逐步擴大市場份額,提升在行業(yè)內(nèi)的影響力,并最終樹立自己的品牌。
對于未來發(fā)展,豐光精密表示,公司將強化技術(shù)研發(fā)實力,加強內(nèi)部管理創(chuàng)新,持續(xù)完善產(chǎn)業(yè)布局,充分挖掘優(yōu)質(zhì)客戶的需求潛能,開辟新的業(yè)務增長點,做好對于人才和現(xiàn)場人員的培養(yǎng)、儲備及激勵,不斷提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢。
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