9月28日，青島產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)布《青島海灣化學有限公司（簡稱“海灣化學”）增資擴股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓》公告，此次增資擴股總金額不低于13.128億元，擬公開征集產(chǎn)業(yè)類、產(chǎn)融類兩名戰(zhàn)略投資者同步實施員工增資入股。同時，全資控股海灣化學的海灣集團將同步實施股權(quán)轉(zhuǎn)讓 。

這紙公告意味著，青島化工龍頭國企海灣集團正式啟動混改上市進程，青島國企改革進程開啟加速度。

兩戰(zhàn)投分別持股8%、5%

根據(jù)公告，本次增資擴股總金額不低于13.128億元。產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者增資金額不低于1.4167億元（其中，計入實收資本4308.65萬元，剩余計入資本公積），擬公開募集資金對應(yīng)持股比例為3%；產(chǎn)融類戰(zhàn)略投資者增資金額不低于2.2667億元（其中計入實收資本6893.84萬元，剩余計入資本公積），擬公開募集資金對應(yīng)持股比例產(chǎn)融類4.8%。

增資擴股同步實施股權(quán)轉(zhuǎn)讓，受讓價格按照增資價格確定。其中，產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者將受讓海灣集團所持海灣化學2872.43萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)，受讓金額不低于9444.96萬元。產(chǎn)融類戰(zhàn)略投資者受讓海灣集團所持海灣化學4595.89萬元注冊資本對應(yīng)的股權(quán)，受讓金額不低于1.511億元。加上股權(quán)轉(zhuǎn)讓對應(yīng)的持股比例，產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)融類戰(zhàn)略投資者持股比例將分別增至8%、5%。

按照與戰(zhàn)略投資者同股同價的原則，同步實施員工增資入股，員工持股平臺增資比例為20%，增資金額不低于9.4449億元。

此次增資擴股之后，海灣集團持股比例由此前的100%降為67%，產(chǎn)融類戰(zhàn)略投資者和產(chǎn)業(yè)類戰(zhàn)略投資者分別持股8%、5%，員工持股平臺將持股20%。

上半年凈利潤超過去兩年

對此次引入的戰(zhàn)略投資者而言，海灣化學是一個優(yōu)質(zhì)標的。

從財務(wù)數(shù)據(jù)看，2018年-2020年，海灣化學分別實現(xiàn)營業(yè)收入77.8億元、86.08億元、85.83億元，凈利潤分別為5.41億元、3.81億元、3.81億元，截至2020年12月31日，總資產(chǎn)為85.84億元，所有者權(quán)益為26.64億元。

今年上半年，海灣化學實現(xiàn)營業(yè)收入59.81億元，凈利潤9.58億元，兩項指標均出現(xiàn)了大幅提升，特別是凈利潤方面，已經(jīng)超過過去兩年之和。截至今年6月30日，公司總資產(chǎn)為96.51億元，所有者權(quán)益為30.2億元。

海灣化學已成為國內(nèi)氯堿化工龍頭企業(yè)。自2016年正式開啟乙烯法聚氯乙烯的產(chǎn)業(yè)升級，海灣化學用短短四年時間成為該領(lǐng)域的引領(lǐng)者，目前乙烯法聚氯乙烯年產(chǎn)量80萬噸，位居全國首位，且產(chǎn)品質(zhì)量高端，已在多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進口替代，穩(wěn)坐國內(nèi)乙烯法聚氯乙烯頭把交椅。

公告稱，本次增資擴股暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得資金主要用于海灣化學實施“補鏈延鏈強鏈”工程，推進產(chǎn)業(yè)鏈向高端化工新材料領(lǐng)域延伸；融入國家“一帶一路”倡議，加速向國際化市場拓展；對標國際一流，同步提升技術(shù)、管理等各項工作水平。

“十四五”期間，海灣化學將充分發(fā)揮港口物流優(yōu)勢，以進口乙烯、苯、丙烯和自產(chǎn)氯氣、氫氣、燒堿為原料不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，未來還將繼續(xù)投產(chǎn)聚苯乙烯、雙酚A、環(huán)氧氯丙烷等產(chǎn)品，由單純氯堿化工向氯堿化工、石油化工耦合協(xié)同延伸，從基礎(chǔ)化工原料型生產(chǎn)向終端應(yīng)用型化學品生產(chǎn)拓展。

海灣集團將整體混改上市

海灣化學是海灣集團旗下企業(yè)，前身為海晶化工。2017年6月，海晶化工更名為青島海灣化學有限公司。三個月后，原海晶化工、東岳泡花堿、青島堿業(yè)新材料重組，開啟了海灣化學一體化發(fā)展的質(zhì)變之路。

海灣集團承載了青島化工行業(yè)的根基，其前身青島凱聯(lián)集團由46個青島化工企事業(yè)單位聯(lián)合組建。2004年5月，市政府再度調(diào)整重組凱聯(lián)集團所屬企業(yè)，重新組建青島海灣集團，由青島市國資委全資控股。目前，青島海灣集團旗下?lián)碛泻郴瘜W、海灣精化、青島堿業(yè)、海達控股、海灣索爾維、海灣港務(wù)等二十余家參控股企業(yè)，位列中國化工500強。

公告稱，此次公開募集資金還將支持海灣集團其他企業(yè)發(fā)展和有關(guān)歷史遺留問題的解決，提升集團整體資產(chǎn)運營質(zhì)量，持續(xù)做強做優(yōu)做大，為后續(xù)集團整體混改上市夯實基礎(chǔ)。也就是說，海灣集團后期將開啟整體混改上市。

近期，國務(wù)院國資委網(wǎng)站公布了最新“雙百企業(yè)”名單，4家青島市屬國企榜上有名，分別是雙星集團有限責任公司、青島啤酒集團有限公司、青島海灣集團有限公司及青島水務(wù)集團環(huán)境能源有限公司。

雙星集團早在去年就完成了混改，引入了啟迪科技城集團有限公司、青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司、山東省鑫誠恒業(yè)集團有限公司三家意向投資者?，F(xiàn)在，海灣集團的混改進程也已然拉開大幕。

來源：觀海新聞