近日，歌爾股份發(fā)布《關(guān)于分拆所屬子公司歌爾微電子股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案(修訂稿)》等多份公告，明確擬將歌爾微電子從上市公司中拆分，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

今年4月，長城戰(zhàn)略咨詢發(fā)布新一期中國獨(dú)角獸企業(yè)榜單，歌爾微電子以31.75億美元估值成為2021年新晉獨(dú)角獸。自2017年在青島成立，歌爾微電子不到四年時(shí)間就成長為“獨(dú)角獸”。不滿足于此，承載歌爾股份MEMS麥克風(fēng)、MEMS傳感器等業(yè)務(wù)的歌爾微電子還將借力資本市場，實(shí)現(xiàn)更加快速地成長。

01

分拆上市深化微電子業(yè)務(wù)布局

作為歌爾股份旗下的半導(dǎo)體公司，歌爾微電子主營MEMS器件及微系統(tǒng)模組研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，業(yè)務(wù)涵蓋芯片設(shè)計(jì)、封裝測試和系統(tǒng)應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，可為客戶提供“芯片+器件+模組”的一站式產(chǎn)品解決方案。

2020年全球MEMS企業(yè)排名中，歌爾微電子位居第6位，且連續(xù)多年位居國內(nèi)第一。

歌爾股份2019年至2020年度及2021年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)

歌爾微電子2019年至2020年度及2021年上半年相關(guān)數(shù)據(jù)

歌爾微電子的分拆上市將進(jìn)一步鞏固歌爾股份在MEMS麥克風(fēng)、MEMS傳感器等領(lǐng)域的行業(yè)龍頭地位。

據(jù)歌爾股份公告，歌爾微電子分拆上市，有利于公司深化MEMS器件及微系統(tǒng)模組相關(guān)領(lǐng)域布局，進(jìn)一步加大對歌爾微前沿和核心科技的投入力度，促進(jìn)其快速健康發(fā)展。另外，上市后歌爾微電子將實(shí)現(xiàn)與資本市場的直接對接，充分發(fā)揮資本市場的直接融資功能，拓寬融資渠道，提升融資效率。

02

機(jī)構(gòu)投資者爭相“入局”

自去年11月歌爾股份發(fā)布歌爾微電子分拆上市的提示性公告，歌爾微電子的上市進(jìn)程步步推進(jìn)。

2021年1月，歌爾微電子整體變更為股份公司。3月，歌爾微電子曾進(jìn)行過一次上市前的增資擴(kuò)股。

此次增資之前，歌爾微電子僅有歌爾股份、姜龍和宋青林3名股東，在此輪Pre-IPO融資中，15家外部投資者以自有資金或自籌資金向歌爾微電子合計(jì)增資21.5億元，取得歌爾微電子增資擴(kuò)股后10.41％的股權(quán)。歌爾股份對歌爾微的持股比例由95.88%降為85.90%，仍維持對歌爾微電子的控制權(quán)。

此次增資，頭部券商中金公司、中信建投分別通過旗下直投子公司或股權(quán)基金“潛伏”。另外，青島微電子創(chuàng)新中心、共青城春霖股權(quán)投資合伙企業(yè)、青島恒匯泰產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、榮成市城建投資開發(fā)、深圳市領(lǐng)匯基石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、建銀國際資本管理等機(jī)構(gòu)投資者紛紛入局。 

多家機(jī)構(gòu)投資使歌爾微電子的資產(chǎn)規(guī)模急速擴(kuò)容。據(jù)公告顯示，截至2021年6月30日，歌爾微電子的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為48.69億元、35.58億元，相比2020年12月底分別增長了76.52%、193.57%。

03

今年以來青島13家企業(yè)進(jìn)入上市輔導(dǎo)

根據(jù)青島市證監(jiān)局的相關(guān)信息，歌爾微電子已于2021年4月29日進(jìn)行上市輔導(dǎo)備案登記。

接下來，歌爾微的分拆上市還需要三步，首先是相關(guān)議案尚需公司股東大會審議通過；其次這一議案需歌爾微董事會、股東大會審議通過；第三步才是向深交所提報(bào)材料。

據(jù)小創(chuàng)統(tǒng)計(jì)，今年我市現(xiàn)有22家企業(yè)還處于上市輔導(dǎo)階段中，其中有13家企業(yè)是今年進(jìn)行的上市輔導(dǎo)備案登記：

目前在滬深資本市場，青島還有10家企業(yè)已提交了IPO材料，等待過會。

來源：青島創(chuàng)客