當(dāng)前A股劇烈震蕩的環(huán)境下,收益穩(wěn)健型的固收+成為更多投資者的選擇。為滿足更多投資者需求,固收投資老將萬家基金蘇謀東再出新品“固收+”,其擬任基金經(jīng)理的萬家興恒回報一年持有混合基金正在發(fā)售中,在震蕩市攻守兼?zhèn)?優(yōu)化投資者的持有體驗。

據(jù)了解,該基金擬將通過債券打底、權(quán)益增厚、打新增強等多資產(chǎn)管理策略,力爭實現(xiàn)短期的絕對收益和中長期的超額收益,并通過控制回撤提高持有體驗。資料顯示,萬家興恒回報一年持有混合將以0-30%的股票倉位追求超額收益,積極運用多種投資策略與工具,在平滑組合波動的同時,力爭提升收益空間。

擬任基金經(jīng)理蘇謀東,現(xiàn)任萬家基金公司總經(jīng)理助理、固定收益部總監(jiān)、現(xiàn)金管理部總監(jiān),擁有13年投研經(jīng)驗,是一員經(jīng)驗豐富的固收投資老將。

蘇謀東對資產(chǎn)配置大方向的把握能力較強,投資風(fēng)格穩(wěn)健,過往業(yè)績亮眼。根據(jù)基金定期報告,他管理的萬家瑞祥、萬家瑞富、萬家民豐回報,分別已實現(xiàn)連續(xù)13個季度、12個季度、7個季度正收益。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至3月7日,其管理一年以上的固收+產(chǎn)品“萬家瑞祥”任期平均年化回報達(dá)7.91%,最大回撤不超過2.50%。

蘇謀東的投資理念是“自上而下資產(chǎn)配置”與“自下而上精選標(biāo)的”相結(jié)合,力爭在控制凈值波動的基礎(chǔ)上獲得風(fēng)險調(diào)整后的超額回報。他表示,在該基金的未來運作中,將從宏觀視角動態(tài)調(diào)整大類資產(chǎn)配置,以固定收益資產(chǎn)打底,股債雙輪驅(qū)動,通過配置權(quán)益類、可轉(zhuǎn)債資產(chǎn),并適時參與打新等策略來增強收益,力爭在嚴(yán)格回撤控制的基礎(chǔ)上,打造中長期收益有競爭力的“固收+”產(chǎn)品。

為更好兼顧流動性的同時鼓勵長期投資,萬家興恒回報一年持有混合基金設(shè)置12個月持有期,便于投資者合理安排資金的投入,通過一定的持有期限避免短期資金對基金投資穩(wěn)定性的影響,同時可以減少投資者過于頻繁的申贖對投資收益的損耗。

萬家基金作為老牌公募基金平臺,投研實力雄厚,權(quán)益和固收長期業(yè)績領(lǐng)先。公開信息顯示,萬家固收團隊擁有近20年固收資產(chǎn)管理經(jīng)驗,自成立以來共斬獲8座金牛獎,并榮獲2019年度金基金?債券投資回報基金管理公司獎。海通證券基金評價數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底萬家旗下主動固定收益類基金近兩年收益率8.60%,在中型公司中分類排名3/14;萬家旗下主動權(quán)益類基金近七年收益率394.64%,排名全行業(yè)第一。