7月7日，青島海洋投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“海投集團(tuán)”）2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期）取得圓滿成功。本期債券發(fā)行規(guī)模為10億元，期限為3+N年期，票面利率為4%，認(rèn)購倍數(shù)1.71倍，創(chuàng)下山東省內(nèi)AA+企業(yè)評級可續(xù)期公司債發(fā)行利率最低記錄，也是2022年西海岸新區(qū)首只成功發(fā)行的可續(xù)期債券。

可續(xù)期公司債券，是指公司依照法定程序在交易所債券市場發(fā)行，附續(xù)期選擇權(quán)的公司債券。發(fā)行主體以央企和優(yōu)質(zhì)地方國企為主，主體信用等級要求AA+及以上。與銀行間債券市場注冊發(fā)行的永續(xù)中票、發(fā)改委審批的可續(xù)期企業(yè)債券，共同組成了國內(nèi)的永續(xù)債券。永續(xù)債券具有可計入發(fā)行人權(quán)益的比較優(yōu)勢。

自5月份以來，受疫情影響國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力較大，債券市場持續(xù)震蕩整體走弱，投資者對于永續(xù)債的需求趨于謹(jǐn)慎，發(fā)行難度較大。面對市場嚴(yán)峻形勢，海投集團(tuán)緊跟政策走向，時刻關(guān)注市場動態(tài)，持續(xù)加強與各大機構(gòu)投資者互動，先后組織開展10余次線上線下路演推介，充分解答投資人提出的各種問題，增進(jìn)投資機構(gòu)對公司了解及投資信心，同時制定多種發(fā)行方案組合，精準(zhǔn)捕捉發(fā)行窗口，抓住有利時機，將本次債券發(fā)行利率鎖定在較低水平，為成功發(fā)行奠定了堅實基礎(chǔ)。此次可續(xù)期公司債成功發(fā)行，充分彰顯了上海證券交易所、資本市場對新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的高度肯定，進(jìn)一步拓寬了海投集團(tuán)在債務(wù)資本市場直接融資渠道，持續(xù)降控資產(chǎn)負(fù)債率，對夯實新區(qū)在債券資本市場形象和推動國資國企可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

下一步，海投集團(tuán)在勇?lián)鷩笫姑?、加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的同時，全面加強資本市場對接，繼續(xù)用好用活金融創(chuàng)新政策，不斷探索多元化融資模式，持續(xù)提升資本集聚配置能力，為新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更強力的資本力量。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞 記者 范鎮(zhèn)