國盛證券稱，7月上市公司的中報業(yè)績陸續(xù)披露，業(yè)績驅(qū)動將成為市場的核心主導(dǎo)因素，投資者目光更多回歸業(yè)績+盈利，二季度單季度環(huán)比正增長品種更受青睞，上游原材料將成最大贏家，白酒、醫(yī)藥、軍工、通信或有爆發(fā)潛力，投資上建議保持成長略大于價值的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破之前仍要控制好總體倉位適宜低吸，后疫情時代的“促銷費保民生”將成為驅(qū)動市場運行的主要邏輯，關(guān)注大消費的戰(zhàn)略配置機遇。