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公募減倉 “聰明資金”涌入 新能源車企邁入發(fā)展新階段

新能源的行情近年來一直備受矚目,近日,最新披露的2022年公募基金四季報顯示,股票型開放式基金和混合型開放式基金都在四季度震蕩向上行情中,進(jìn)行了較大幅度調(diào)倉換股,整體方向為減持新能源、加倉計算機與醫(yī)藥等行業(yè),新能源行業(yè)的基金重倉股數(shù)量較2022年三季度末減少5家。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至發(fā)稿,個股方面近一月北向資金凈買入寧德時代、比亞迪的金額分別為104.37億元、24.32億元。

多重動作的加持使得2023年的新能源走向大有看點。在剛剛過去的2022年,我國新能源汽車行業(yè)實現(xiàn)了飛速發(fā)展,中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,我國2022年新能源汽車銷量為688.7萬輛,同比增長81.6%,市場占有率提升至25.6%,滲透率已達(dá)26.5%,提前三年完成目標(biāo)。其中2022年12月,受到國補即將退場以及各大車企品牌為年底沖業(yè)績加大優(yōu)惠力度的影響,新能源汽車零售完成64.0萬輛,同比增長35.2%,環(huán)比增長7.0%。

而進(jìn)入2023年,隨著國補的正式退場,新能源汽車的增速預(yù)計會有明顯放緩。自2023年1月1日起國補結(jié)束,又逢春節(jié)假期,1月份新能源汽車的銷量與2022年12月相比出現(xiàn)明顯下滑。據(jù)乘聯(lián)會綜合估算,2023年1月的新能源零售銷量預(yù)計為36.0萬輛,同比增長1.8%,環(huán)比下降43.8%,滲透率26.5%。

增速的放緩意味著各個車企品牌間更加激烈的競爭,2023年年初,電動汽車巨頭特斯拉發(fā)起價格戰(zhàn),在全球多地開啟大幅降價。作為應(yīng)對,福特宣布旗下對標(biāo)特斯拉跨界電動汽車的產(chǎn)品平均降價約合人民幣30363元,并將提高產(chǎn)量,然而近一周福特股價跌近2.9%,通用汽車股價跌近4.4%,市場反應(yīng)較為平淡。由此可見,為了搶占市場份額,各企業(yè)間的競爭或會導(dǎo)致整體行業(yè)價格的下調(diào),繼而有可能引發(fā)新的增長需求。

國內(nèi)方面,根據(jù)業(yè)績預(yù)告,比亞迪預(yù)計2022年歸母凈利潤160億元至170億元,同比增長425.42%-458.26%,扣非后歸母凈利潤151億元-163億元,同比增長1103.55%-1199.20%,為2022年交上了一份亮眼的成績單;而“蔚小理”中的蔚來與小鵬則仍處于虧損狀態(tài),理想汽車也暫未明確盈利。進(jìn)入2023年后,在市場供應(yīng)能力提升、疫情防控進(jìn)入新階段、政策驅(qū)動消費回暖等因素的影響下,國內(nèi)新能源汽車行業(yè)將正式進(jìn)入全面市場化拓展期。

為了保障行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,我國各地開始不斷推出相關(guān)政策來驅(qū)動新能源汽車的消費。上海印發(fā)《上海市提信心擴(kuò)需求穩(wěn)增長促發(fā)展行動方案》的通知指出,將延續(xù)實施新能源車置換補貼,2023年6月30日前個人消費者報廢或轉(zhuǎn)出名下在上海市注冊登記且符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的小客車,并購買純電動汽車的,給予每輛車10000元的財政補貼。浙江省印發(fā)加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案,方案指出,目標(biāo)到2025年新能源汽車年產(chǎn)量超120萬輛,率先開展自動駕駛汽車規(guī)?;虡I(yè)應(yīng)用,到2025年累計建成公共領(lǐng)域充電樁10萬個以上、加氫站50座。

2023年將是新能源市場格局發(fā)生變化的一年,在已經(jīng)到來的零補貼時代,國內(nèi)各個車企或?qū)⒅匦虏季?,先前依靠補貼成長的車企將面臨重要轉(zhuǎn)折,更多傳統(tǒng)燃油車制造企業(yè)加入賽道,一大批新的車型也將涌入市場。接下來,面對各地政策的護(hù)航以及春節(jié)后消費需求的集中釋放,新能源汽車的增長有望延續(xù),但在行業(yè)進(jìn)入市場化后,汽車行業(yè)也將加速迭代,競爭白熱化將導(dǎo)致車企拉開生存戰(zhàn)。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 梁源

責(zé)任編輯:李賽男

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