在迎來(lái)三周歲生日之際，興華基金的資產(chǎn)管理總規(guī)模正式突破百億元大關(guān)。

勇立潮頭“興”風(fēng)帆，逐浪成勢(shì)筑“華”章。如果說(shuō)“百億”是果，那么為其供給養(yǎng)分的，無(wú)疑是三年來(lái)興華基金全員的汗水與拼搏，是興華基金深度研究創(chuàng)造超額回報(bào)的初心，更是興華基金勇做山東省公募基金行業(yè)先行者、探索者、創(chuàng)新者的決心。

三年時(shí)間很長(zhǎng)，足以讓一家創(chuàng)業(yè)公司在風(fēng)雨飄搖中從0到百億，在青島扎根，交出一份讓投資者滿意的答卷。

三年時(shí)間也很短，這個(gè)以“致力于成為受投資者尊重的、在全國(guó)具有影響力的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)”為愿景的公募基金公司，早已做好了“慢功夫”與“長(zhǎng)跑”的準(zhǔn)備，繼續(xù)展望著新的三年，對(duì)內(nèi)經(jīng)營(yíng)人才，對(duì)外經(jīng)營(yíng)信任，勇立全國(guó)公募基金行業(yè)潮頭。

站在新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)上，興華基金正帶著“興華夢(mèng)”逐浪成勢(shì)，向下扎根、向內(nèi)思考、向外探尋，走向徑行直遂、青云萬(wàn)里的美好未來(lái)。

從海濱明珠青島出發(fā) 帶著“興華夢(mèng)”走向全國(guó)

2020年9月14日，經(jīng)過(guò)四年的準(zhǔn)備，坐落于青島李滄區(qū)的興華基金正式獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證。興華基金由此成為了總部注冊(cè)于山東省的第一家公募基金管理公司，填補(bǔ)了山東金融行業(yè)的空白，完善了山東金融業(yè)態(tài)，而青島也因此成為繼北京、天津之后北方第三個(gè)擁有公募基金管理公司的城市。

坐落于青島這座激蕩著金融“活水”的城市，依托于李滄區(qū)科技創(chuàng)新活躍、空間載體豐富的源頭活水，興華基金落地李滄，為其帶來(lái)了源源不斷的養(yǎng)分。而作為專業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的公募基金公司，興華基金的創(chuàng)新型公司治理結(jié)構(gòu)，為公司帶來(lái)靈活機(jī)制和創(chuàng)新動(dòng)力，使這顆金融種子擁有了更強(qiáng)生命力。

“如果股東和管理層是分離的，管理層因?yàn)橛型獠抗蓶|的壓力，以及任期的約束。為了實(shí)現(xiàn)設(shè)定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，管理層可能會(huì)不斷地拉長(zhǎng)自己的產(chǎn)品線，任何機(jī)會(huì)都抓，渴望規(guī)模并依靠渠道來(lái)發(fā)行。又因?yàn)楣举Y源有限，撒大網(wǎng)就進(jìn)一步分散了公司資源，最終就是大家看到的同質(zhì)化產(chǎn)品和平庸的業(yè)績(jī)。”興華基金董事長(zhǎng)張磊此前接受采訪時(shí)曾表示。在他看來(lái)，最適合資管公司的治理結(jié)構(gòu)，正是讓公司重要股東同時(shí)擔(dān)任公司核心管理層，以解決公司管理層長(zhǎng)期的激勵(lì)和約束問(wèn)題。

當(dāng)這樣充滿生命力的種子落在豐沃的土壤里，興華基金展現(xiàn)出驚人的生長(zhǎng)速度。

裝修完成后僅僅過(guò)了一個(gè)月，興華基金就取得了營(yíng)業(yè)執(zhí)照；六個(gè)月后，《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》獲批，正式開(kāi)門納客；不到八個(gè)月，興華基金的第一只產(chǎn)品問(wèn)世……從被批復(fù)設(shè)立到拿到業(yè)務(wù)許可證，到發(fā)布公司第一只基金產(chǎn)品的快節(jié)奏，跑出了公募業(yè)的“興華速度”。

好的開(kāi)始是成功的一半。立足青島、關(guān)注山東，輻射全國(guó)，興華基金已經(jīng)從最初的單一渠道，逐步發(fā)展到現(xiàn)階段集合直銷、銀行、券商、第三方銷售并存的銷售格局。2023年4月，在興華基金成立三周年之際，除了資產(chǎn)管理規(guī)模突破百億，公司管理的公募基金產(chǎn)品也取得了良好成績(jī)，員工團(tuán)隊(duì)也已拓展至近60人。

老將帶隊(duì)合理布局 把握機(jī)會(huì)追求超額回報(bào)

“關(guān)鍵是業(yè)績(jī)”。百億的資產(chǎn)管理規(guī)模，不僅是“量”的積累，更是投資者對(duì)興華基金“質(zhì)”的相信。

記者了解到，截至目前，興華基金共有9只公募基金產(chǎn)品、11只私募資產(chǎn)管理計(jì)劃，產(chǎn)品線包括偏股混合型、債券型、主題類等多種基金類型，主要布局科技、消費(fèi)和醫(yī)療等行業(yè)賽道，滿足投資者多樣化的理財(cái)需求。其中，在各類賽道中，醫(yī)療板塊是興華基金關(guān)注的重點(diǎn)。2020年12月和2021年11月，興華基金分別推出了興華永興混合型發(fā)起式證券投資基金、興華創(chuàng)新醫(yī)療6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式證券投資基金，積極挖掘不同市場(chǎng)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

“近年來(lái)，隨著人口老齡化的趨勢(shì)與居民健康意識(shí)的提升，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)迎來(lái)巨大的需求。同時(shí)，政策支持賦予醫(yī)藥賽道更多的發(fā)展機(jī)會(huì)，醫(yī)藥主題的基金日益受到投資者青睞?！碧峒皩?duì)賽道的選擇，興華永興基金經(jīng)理徐迅解讀道。

抓住投資良機(jī)，就等于成功了一半。乘風(fēng)醫(yī)療板塊為興華基金的產(chǎn)品帶來(lái)了可期的前景。而投研團(tuán)隊(duì)在行業(yè)內(nèi)的深度調(diào)研，則是產(chǎn)品有望得到良好表現(xiàn)的加持。去年9月開(kāi)始，醫(yī)藥板塊走出低點(diǎn)，逐步上行，今年3月下旬以來(lái)，以創(chuàng)新藥為代表的醫(yī)藥股更是發(fā)起一波猛烈的反彈。以興華永興為例，在中藥、創(chuàng)新藥、創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行了較多布局，其在保持各個(gè)板塊基本倉(cāng)位的情況下，適當(dāng)?shù)貙?duì)不同板塊倉(cāng)位進(jìn)行增減，通過(guò)利用板塊輪動(dòng)向著超額收益的目標(biāo)不斷進(jìn)發(fā)。

權(quán)益固收兩手抓 滿足多元投資理財(cái)需求

在賽道之外，為客戶提供全方位的服務(wù)，也是興華基金三年來(lái)矢志不渝的追求。

一方面，作為“公募”基金，興華基金自成立之初便有著濃厚的普惠金融色彩，旨在讓更多的投資者享受到金融便利和投資回報(bào)。興華基金在面向公眾開(kāi)放的公募產(chǎn)品服務(wù)端，高度關(guān)注居民投資行為變化，全方位滿足投資者的需求，面向不同客群打造陪伴式服務(wù)，切實(shí)提升投資者獲得感。

另一方面，作為專業(yè)的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，興華基金更是權(quán)益、固收兩手抓，以滿足多方面的客戶需求。在面向大眾的權(quán)益類產(chǎn)品取得良好成績(jī)的同時(shí)，興華基金固收?qǐng)F(tuán)隊(duì)更是顯露頭角，以“后來(lái)者”的姿態(tài)居上。根據(jù)2022年12月31日海通證券發(fā)布的基金公司固收類資產(chǎn)絕對(duì)收益排行榜，興華基金固定收益類基金近一年絕對(duì)收益率在同期基金公司中排名13/153。

“成立初期，人員有限，困難較多，但我們還是不懈努力，加班加點(diǎn)學(xué)習(xí)，克服阻力?！迸d華基金固收公募部副總經(jīng)理/基金經(jīng)理呂智卓回憶道?！肮Ψ虿回?fù)有心人，目前興華基金的固收產(chǎn)品類型相比之前更加豐富、多樣化?！闭劦揭宦穪?lái)的不易，他的臉上沒(méi)有心酸，卻滿是不斷前進(jìn)的喜悅與堅(jiān)定?！艾F(xiàn)在我們給自己的定位是打造一只‘投資-研究-交易’高度專業(yè)、成熟的固收投資隊(duì)伍，對(duì)外輸出研究成果和策略，對(duì)內(nèi)做好產(chǎn)品管理。在未來(lái)的投資策略上更加多元化、專業(yè)化。”

“整體上還是想給到投資人一個(gè)更好的超額收益，我們能夠容忍所持有的股票階段性表現(xiàn)一般，但反彈行情一旦出現(xiàn)，我們對(duì)彈性的要求更高一些，這樣可以讓持有人對(duì)我們的管理能力更有信心?！迸d華基金的投研團(tuán)隊(duì)表示，為投資者帶來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)的良好回報(bào)，一直是興華努力在做的事情。

三生萬(wàn)物生生不息 乘資本之風(fēng)與行業(yè)共舞

時(shí)間是投資者堅(jiān)實(shí)的朋友，更是檢驗(yàn)投資機(jī)構(gòu)的試金石。

即使在資產(chǎn)管理規(guī)模上迅速突破百億、基金產(chǎn)品成績(jī)?cè)诼菪斜３珠L(zhǎng)線進(jìn)步，產(chǎn)品服務(wù)覆蓋的需求越發(fā)廣泛，對(duì)興華基金而言，快速獲得的筆筆成就卻更多的是過(guò)程、是果實(shí)，而絕非著眼的目標(biāo)與終點(diǎn)?！鞍l(fā)展速度與管理規(guī)模不是興華基金唯一追求的重點(diǎn)?！睆埨诩翱偨?jīng)理韓光華皆曾堅(jiān)定地表達(dá)過(guò)?！芭d華基金的價(jià)值觀是對(duì)內(nèi)經(jīng)營(yíng)人才，對(duì)外經(jīng)營(yíng)信任。十年樹(shù)木百年樹(shù)人，經(jīng)營(yíng)人才需要花時(shí)間；獲得信任更是這樣，日久見(jiàn)人心，路遙知馬力”。

也正因如此，三年來(lái)，興華基金一步步在設(shè)計(jì)、銷售、投研、服務(wù)等各個(gè)鏈條上耕耘奮進(jìn)，在市場(chǎng)的波動(dòng)與疫情的飄搖下不斷躍遷。有高光，有低谷，受過(guò)重創(chuàng)，也奮力崛起，櫛風(fēng)沐雨，日新月異。

三年來(lái)，興華基金的奮力與勃發(fā)流淌在李滄的人才濟(jì)濟(jì)中，在青島生機(jī)澎湃的金融機(jī)構(gòu)里，在山東乃至全國(guó)的投資者心里，影響著城市的資本力量，激蕩著行業(yè)的發(fā)展腳步。

三年來(lái)，在北京金融街牛熊市的周期性堵車，上海陸家嘴快步穿梭的人流，深南大道時(shí)常加班的燈光之外，青島李滄長(zhǎng)亮的燈火與陣陣研討聲，也終于成為了中國(guó)公募基金行業(yè)的一縷勃勃生機(jī)，一份有力脈動(dòng)。

如今，踏在一個(gè)更高的浪頭上，帆船正駛向更加寬廣的未來(lái)。“我希望公司能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)績(jī)與規(guī)模的雙贏，扎根于山東，服務(wù)于全國(guó)，將人才、技術(shù)、資金等資源盤活。”總經(jīng)理韓光華滿懷憧憬地描繪著興華未來(lái)的藍(lán)圖，“通過(guò)發(fā)揮專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者作用，重點(diǎn)調(diào)研、投資包括青島本地在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，推動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)價(jià)值發(fā)現(xiàn)，匯集引導(dǎo)大眾資金流入具有核心技術(shù)和持續(xù)價(jià)值增長(zhǎng)潛力的實(shí)體企業(yè)，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展?！?/p>

天時(shí)、地利、人和之下，中國(guó)公募基金正步入下一個(gè)“黃金十年”。而興華基金，將致力于與“黃金行業(yè)”共同成長(zhǎng)，不負(fù)這個(gè)激蕩的時(shí)代。

青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?張吉鵬

責(zé)任編輯：崔現(xiàn)香