2023上半年的A股呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑的走勢(shì)格局，年初滬指一度漲超3400點(diǎn)。不過(guò)進(jìn)入二季度，在存量資金博弈下市場(chǎng)走勢(shì)出現(xiàn)分化，5月指數(shù)回調(diào)明顯，6月份有所企穩(wěn)，截止6月30日收盤，滬指已回升至3200點(diǎn)上方。

回顧上半年A股市場(chǎng)可以看出很典型的結(jié)構(gòu)分化特征，其中以AI為代表的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)方向走出了結(jié)構(gòu)性牛市特征。具體到板塊上，科創(chuàng)50表現(xiàn)最優(yōu)，累計(jì)上漲4.71%，創(chuàng)業(yè)板指跌幅最大，累計(jì)下跌幅度為5.61%。市場(chǎng)整體交投活躍，尤其是二季度，市場(chǎng)交投明顯回暖，兩市總成交額為59.4萬(wàn)億元，較今年一季度環(huán)比上升14.67%。

從公司熱度來(lái)看，本周A股上市公司最受關(guān)注的十家分別為萬(wàn)順新材、美的集團(tuán)、科林電氣、東方通信、中材國(guó)際、恒瑞醫(yī)藥、盛通股份、長(zhǎng)安汽車、尚榮醫(yī)療和瀾起科技。

本周，瀾起科技2022年年度股東大會(huì)在上海舉行。會(huì)上，對(duì)于有股民質(zhì)疑稱“公司利用與英特爾等股東合作津逮服務(wù)器芯片業(yè)務(wù)，配合英特爾等相關(guān)股東減持”，瀾起科技管理層回應(yīng)稱：“公司與英特爾公司關(guān)于津逮CPU的合作始于2016年，是基于市場(chǎng)需求與公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的選擇，和股東減持無(wú)關(guān)?！惫究偨?jīng)理Stephen Tai表示：“減持是股東個(gè)人行為，英特爾作為大公司也不缺這點(diǎn)錢。”

根據(jù)2022年年報(bào)，津逮CPU是瀾起科技在數(shù)據(jù)處理類芯片進(jìn)行戰(zhàn)略布局的重要產(chǎn)品之一。津逮服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品線2022年度實(shí)現(xiàn)銷售收入9.37億元，較上年度增長(zhǎng)10.80%，毛利率為10.54%。然而2022年上半年，津逮服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品線營(yíng)業(yè)收入達(dá)到6.90億元，這意味著，這項(xiàng)業(yè)務(wù)在2022年下半年業(yè)績(jī)下滑明顯。對(duì)于原因，瀾起科技表示，受宏觀環(huán)境及行業(yè)去庫(kù)存等因素影響，2022年下半年津逮服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品線需求下降。

關(guān)于盈利方面，瀾起科技稱由于津逮CPU內(nèi)核及混合安全內(nèi)存模組需分別采購(gòu)合作伙伴的CPU內(nèi)核及內(nèi)存顆粒，相關(guān)成本占比較高，導(dǎo)致津逮服務(wù)器平臺(tái)產(chǎn)品線毛利率水平相對(duì)較低，但與服務(wù)器OEM/ODM行業(yè)毛利率水平基本相當(dāng)。該產(chǎn)品線的潛在市場(chǎng)空間非常大，公司在產(chǎn)品初期階段的首要目標(biāo)是追求上量，將產(chǎn)品盡快打入市場(chǎng)，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額，獲得更多客戶的認(rèn)可。由于該產(chǎn)品的價(jià)值量較大，一旦上量以后，毛利潤(rùn)的絕對(duì)額將比較可觀。

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設(shè)計(jì)：張伊莎

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