7月27日，比亞迪攜手森那美汽車在馬來西亞推出BYD DOLPHIN，成為繼BYD ATTO 3車型后，比亞迪在馬來西亞推出的第二款純電動汽車。

比亞迪亞太汽車銷售事業(yè)部總經(jīng)理劉學亮在發(fā)布會上表示，BYD ATTO 3自發(fā)布以來，已經(jīng)成為馬來西亞電動汽車市場的新寵兒，比亞迪位列馬來西亞電動汽車市場銷量第一名，此次發(fā)布的BYD DOLPHIN將成為馬來西亞消費者的新選擇。

這是中國車企逐漸走向東南亞的一個縮影。7月初，一場聚集了東南亞多國政要、中國車企代表的“中國—東盟新興產(chǎn)業(yè)論壇”在深圳召開。會上，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福表示，已把公司首個海外乘用車生產(chǎn)基地落戶泰國，泰國基地規(guī)劃年產(chǎn)量15萬臺整車，輻射整個東盟市場。

近年來，新能源車強勢崛起，全球汽車格局面臨重塑。中國車企在這股新浪潮中奪得先機，2022年，比亞迪新能源汽車銷量達到186萬輛，超越特斯拉奪得冠軍席位。比亞迪之外，其他傳統(tǒng)車企與造車新勢力也在努力搶占市場份額。在這背景下，走出去成為了車企必須思考的經(jīng)營重點，而增量空間可觀的東南亞開始被各大車企瞄準。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東曾表示，東盟是中國汽車行業(yè)企業(yè)最大的、最好的戰(zhàn)略市場，因為中國與東盟地理位置非常近，還有著相似的文化傳統(tǒng)。并且，根據(jù)RCEP協(xié)定，汽車零部件關稅在減免，中國汽車品牌可以在東盟建廠，對未來發(fā)展東盟市場非常有好處。

值得注意的是，在東南亞這片熱土上，日系車稱霸已久。在受訪專家看來，中企有望借助新能源力量在東南亞市場異軍突起。安邦智庫研究員夏日向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，隨著電動車時代的到來，中國新能源勢力車企可以充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，包括新能源汽車“三電”底層技術已實現(xiàn)自主可控等，深化在當?shù)氐钠放平ㄔO。

一場汽車爭奪戰(zhàn)正在東南亞展開。

奔向東南亞

越來越多熟悉的中國汽車品牌出現(xiàn)在東南亞。

今年5月，上汽正大有限公司及其在泰國的銷售公司上汽正大名爵（泰國），于5月10日在泰國曼谷交付了MG名爵投放泰國市場的首批純電動汽車New MG MAXUS 9?！癗ew MG MAXUS 9在今年3月的曼谷國際車展上亮相，引發(fā)泰國消費者的預定熱潮?！鄙掀竺?泰國)汽車銷售有限公司副總裁龐薩表示。

3月，哪吒汽車宣布泰國生態(tài)智慧工廠奠基，這將成為哪吒汽車打造右舵電動汽車、出口東盟的主要制造基地，并為2023年哪吒汽車向泰國交付10000臺的計劃落地提供有力保障。

更早的時候，比亞迪ATTO 3在泰國上市，當?shù)叵M者在夜色中排隊訂車，受青睞程度可見一斑。

從市場容量看，泰國可謂充當著東南亞汽車市場的橋頭堡角色。行業(yè)分析機構Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，泰國是東南亞最大的電動汽車市場，占據(jù)了2022年東南亞六國電動汽車銷售的58%，印尼、越南位列其后，分別占據(jù)20%和16%。 

(東南亞地區(qū)主要國家電動汽車銷售份額 圖源：Counteropint)

就新能源汽車而言，中企已然在這個橋頭堡站穩(wěn)腳跟。泰國正大管理學院中國-東盟研究中心主任湯之敏近日透露，2022年泰國純電動汽車的前五大車型中，中國品牌占了其中之四，分別是長城的Ora Good Cat，上汽正大的MG EP 和MG ZS EV，和比亞迪的Atto 3。 

另據(jù)泰國Autolife數(shù)據(jù)，今年上半年，比亞迪以絕對優(yōu)勢奪得當?shù)仉妱榆囦N量榜首之位，Atto3銷量達到11167輛，占比達到35.2%。前十榜單中，哪吒、長城汽車、上汽等中國汽車品牌赫然在列。

在受訪專家看來，泰國不僅是重要的消費市場，同時也是重要的生產(chǎn)制造基地。“東南亞地區(qū)最大的汽車制造國，擁有長達60多年的整車組裝與制造能力，具有極強的優(yōu)勢?！毕娜毡硎?。

長城汽車泰國分公司總經(jīng)理 Narong Sritalayon 曾在接受媒體采訪時提及，計劃在泰國投資總計226億泰銖，“我們不僅會生產(chǎn)電動汽車，還會生產(chǎn)零部件和電動汽車基礎設施，來推動泰國成為東盟的電動汽車生產(chǎn)中心?！?/p>

與之相比，第二大市場印尼人口更多，增量空間更足。“印尼是東南亞地區(qū)人口最多的國家，約2.7億，市場空間是其他東南亞國家無法比擬的?！毕娜毡硎?。

今年4月，上汽集團宣布旗下上汽通用五菱與印尼海洋與投資統(tǒng)籌部正式簽署新能源汽車新項目投資諒解備忘錄。儀式現(xiàn)場，上汽通用五菱向印尼政府交付了50輛Air EV，作為2023年東盟峰會會務用車。據(jù)公司透露，2022年印尼汽車市場總銷量達104.8萬輛，上汽通用五菱印尼公司銷售超過3萬輛，市場份額達2.9%，同比上升17%，成為印尼最暢銷的中國汽車品牌。

值得注意的是，“印尼還擁有全球最大的鎳礦儲量和產(chǎn)量，有望成為全球電動車電池制造樞紐?！毕娜障蛴浾哐a充道。 

IEA（國際能源署）亦曾分析指出，印尼在電動汽車和電池供應鏈中發(fā)揮著重要作用，特別是考慮到其豐富的原始礦產(chǎn)資源和作為世界最大鎳礦國的地位。這吸引了全球公司的投資，印尼可能成為東南亞最大的電池和零部件制造中心。

值得指出的是，作為產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，中國電池企業(yè)也來到了東南亞。去年4月，寧德時代控股子公司廣東邦普下屬公司普勤時代與印度尼西亞PT Aneka Tambang 和PT Industri Baterai Indonesia簽署三方協(xié)議，共同打造包括鎳礦開采和冶煉、電池材料、電池制造和電池回收等在內的動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。

今年6月，寧德時代與泰國Arun Plus有限公司達成CTP（高校成組技術）合作協(xié)議。據(jù)了解，寧德時代將向Arun Plus提供CTP電池包生產(chǎn)線，分享CTP電池包生產(chǎn)技術等。

契合轉型

針對東南亞市場，吉利入局很早。2017年，吉利汽車收購了馬來西亞的寶騰汽車49.9%的股份，彼時，寶騰汽車正陷于嚴重的虧損泥潭中。經(jīng)過磨合發(fā)展，吉利助力寶騰汽車扭虧為盈。

在新能源汽車時代加快到來的背景下，寶騰也在適應行業(yè)發(fā)展。今年5月，寶騰推出首款新能源車型——X90。在吉利戰(zhàn)略支持下，寶騰每年至少推出一款新能源產(chǎn)品，5 年內與寶騰體系共同培養(yǎng)新能源汽車人才5000人。

夏日表示，“相比而言，馬來西亞汽車行業(yè)國產(chǎn)化占主導地位，涉及到造型設計、規(guī)?；a(chǎn)以及零配件的生產(chǎn)配套等方面，但由于缺乏資源優(yōu)勢，馬來西亞本土的電動汽車市場仍處于一個較早的起步階段，但是一直在推進國產(chǎn)電動汽車的生產(chǎn)?！?/p>

當然，推進電動汽車發(fā)展的不僅馬來西亞一國，泰國政府此前提出了“30·30政策”，目標到2030年國內生產(chǎn)的汽車，將有30%為ZEV（零排放車），為此，泰國推出了一系列支持政策。

湯之敏介紹，泰國政府降低了整車和零部件的進口稅收，為新能源車輛的購置提供補貼，并通過泰國投資促進委員會（BOI）為新能源車輛整車以及零部件、電池的生產(chǎn)組裝和充電站建設減免公司所得稅。

去年7月，越南政府總理簽署了相關決定，批準了綠色能源轉型以及減少交通運輸業(yè)碳排放和甲烷排放行動計劃，其中包括力爭到2050年道路機動車全部實現(xiàn)電力化和綠色能源化。同時，越南政府還為純電動汽車推出了針對注冊費和銷售稅的優(yōu)惠政策。

印尼方面，有消息顯示，政府部門今年4月宣布，為進一步吸引投資、推動國內電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，已將電池電動汽車增值稅從11%下調1%。

可以說，中國車企進場之時，正值東南亞各國紛紛邁向新能源轉型。夏日稱，“目前，借助東南亞地區(qū)大力推動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策，上汽名爵、長城汽車、吉利汽車、比亞迪、奇瑞等中國自主品牌紛紛進場。從進入形式來看，合資建廠、購買工廠、獨資建廠是主要形式，可以充分運用當?shù)卣吲c廉價勞動力，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品市場競爭力?！?/p>

誠然，中美歐是全球最主要的三個新能源車市場，東南亞難與之匹敵，但該地區(qū)的市場增長潛力不容忽視。去年底，Counter Point一位分析師表示，“盡管與其他地區(qū)相比，東南亞的乘用電動汽車銷量很小，但需求正在逐漸增加。目前，電動汽車銷量在該地區(qū)乘用車總銷量中的占比僅略高于2%?！边@意味著，隨著滲透率的不斷提高，市場容量有望大幅上升。

“東南亞人口基數(shù)大，而汽車滲透率較低，潛在市場空間大，有助于消耗過剩產(chǎn)能；其次，東南亞具有大量廉價的年輕勞動力，加上各國為推動汽車轉型而出臺了大量優(yōu)惠政策，這些都是發(fā)展優(yōu)勢?！毕娜毡硎?。

細分來看，泰國和印尼兩國的增長前景尤為積極。IEA（國際能源署）報告指出，2022年，印度、泰國和印尼的電動汽車出現(xiàn)了顯著增長。總的來說，這些國家的電動汽車銷量相對于2021年增長了兩倍多，達到約8萬輛。相比之下，其他新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體的銷量較低。

泰國開泰研究中心預計，今年泰國純電動汽車銷量有望達到5萬輛，其中中國品牌純電動汽車市場份額有望從2022年的78%增至85%。

鑾戰(zhàn)展開

多年以來，日系車長期占據(jù)東南亞市場。

全球汽車信息平臺Marklines的數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，泰國新車銷量中，豐田、五十鈴、本田等日系車的市占優(yōu)勢依然矚目，分別占有33.7%、21.1%、11.4%的份額，奪得前三席位。作為比較，MG的市占率為3.2%，比亞迪為2.7%

夏日稱，“作為東南亞燃油車市場的霸主，日系車企與東南亞各國已深度融合，深度嵌入當?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策法規(guī)。日系車不僅經(jīng)濟性較好，而且產(chǎn)品質量穩(wěn)定，具有很高的品牌認同。更重要的是，他們已經(jīng)建立起相對完善的研發(fā)、制造、銷售及金融服務等產(chǎn)業(yè)鏈。”

而在新能源車領域，中國優(yōu)勢明顯。汽車銷售方面，比亞迪于2022年奪得頭魁，而在電池生產(chǎn)領域，中企也處于先進梯隊，在2022年的全球動力電池的裝機量排名中，寧德時代高居榜首，比亞迪也在前十中占有一席。

汽車行業(yè)分析師、黃河科技學院客座教授張翔向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“中國的新能源車比日系的新能源車技術更加先進，產(chǎn)品也更加豐富，更具備競爭優(yōu)勢?！?/p>

在夏日看來，針對東南亞市場，中國新能源勢力車企具備三重優(yōu)勢。一是東南亞汽車產(chǎn)業(yè)正處于變革期，東南亞各國政府都在大力推進本土汽車業(yè)向電動化轉型。日系車企依舊習慣于開發(fā)混合動力和插電式混合動力車型，中國新能源勢力車企可以充分切入并占領純電汽車市場空間。

二是中國車企在東南亞地區(qū)積極推進本土化戰(zhàn)略，通過設立生產(chǎn)基地、與當?shù)睾献骰锇榻⒑腺Y企業(yè)等方式，有利于降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的價格競爭力，滿足大多數(shù)家庭的需求。 

三是中國新能源勢力車企上游原材料、中游三電系統(tǒng)和下游整車企業(yè)整體實力不斷增強，新能源汽車“三電”底層技術已實現(xiàn)自主可控，具備較高的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，有利于深化品牌建設。

當然，就扎根程度而言，中企難言占優(yōu)。以目前最主要的泰國市場為例，“長期以來，日系車企早已融入泰國，構建起研產(chǎn)銷一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，形成品牌認同。在新能源車領域，比亞迪、哪吒等車企在泰國推動汽車電動化政策的背景下，以經(jīng)銷商、合作建廠的本土化方式以及略高的性價比初步切入，處于一定的領先地位。”

“但日系車企也在進行電動化轉型，比如推出氫能車，預計很快就會形成與中國的競爭。同時，按照泰國政府規(guī)劃，2030年電動車占汽車總產(chǎn)量的30%，即使中企可以囊括30%的全部市場，短時間內也難以挑戰(zhàn)日系車在當?shù)氐牡匚弧！毕娜毡硎尽?/p>

展望未來，東南亞的汽車電動化轉型有多快，中企可以從中分得幾杯羹，仍需且行且看。而在張翔看來，中企可以把東南亞視為一個出口“跳板”，即“在東南亞生產(chǎn)汽車，再出口到歐美，這樣有助于避開美歐對中國的限制性政策?！边@意味著，無論競爭程度如何，東南亞都是中國車企布局國際化戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

來源：21世紀經(jīng)濟報道官方網(wǎng)站

責任編輯：王海山