“今年（自動駕駛行業(yè)）最大的變化是國內(nèi)外無人駕駛創(chuàng)業(yè)公司都取得了不小的進展，尤其是國內(nèi)特定場景的無人駕駛距離商業(yè)化落地已經(jīng)很近，或者已經(jīng)在商業(yè)化的路上了?！?月19日，上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司董事長林新正在“第二屆智能駕駛商業(yè)化落地與產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢主題研討會”上表示。

盡管自2022年下半年以來資本對高級別自動駕駛的熱情逐漸減退，但在林新正看來，無人駕駛產(chǎn)業(yè)是我國不多的、未來發(fā)展空間清晰的新興大產(chǎn)業(yè)。尤其是封閉場景中，全球第一家L4商業(yè)化公司一定是產(chǎn)生于中國。

作為風口前端的產(chǎn)業(yè)，2022年我國智能駕駛產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模已達2894億元。中國信通院預計，到2025年中國智能駕駛汽車市場規(guī)模將接近萬億元。

從長遠來看，萬億市場規(guī)模的汽車產(chǎn)業(yè)所涉及的零部件達數(shù)萬個，而軟件領域所涉及的技術單元則更加龐雜，因此智能駕駛產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展將更為多元。

與此同時，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來了系統(tǒng)性的投資機會，產(chǎn)業(yè)鏈的多條細分賽道也受到了市場的關注。尤其是在算法、硬件、運營等領域，未來行業(yè)逐漸成熟帶來的分工細化，將會有眾多獨角獸涌現(xiàn)。

其中，當前備受關注的線控底盤行業(yè)，因其是實現(xiàn)高級別自動駕駛的必要條件，已日益成為智能浪潮下具有明確前景的“黃金”賽道。

據(jù)了解，線控底盤實際是對汽車底盤信號的傳導機制進行線控改造，以電信號傳導替代機械信號傳導，使其更適用于自動駕駛車輛?；凇叭藱C解耦、高精度、高安全性、高響應速度”等特點，線控底盤成為實現(xiàn)高級別自動駕駛的必要條件。

辰韜資本發(fā)布的《2023年中國商用車線控底盤行業(yè)研究報告》（以下簡稱《報告》）數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)線控底盤市場規(guī)模已達200.4億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年國內(nèi)線控底盤相關領域融資約20起，占整個自動駕駛賽道融資數(shù)量的16%，線控底盤對資本的吸引力不斷增強。僅2023年上半年，線控底盤賽道的融資交易數(shù)量便達11起，多個項目的融資金額達億元級，賽道仍維持2022年以來的高景氣度，并呈現(xiàn)向頭部靠攏的趨勢。

隨著線控底盤市場滲透率的進一步提升，預計2030年市場規(guī)模將達到1420億元，2023-2030年的復合年均增長率（CAGR）將達 26.67%。

自動駕駛商業(yè)化催熱線控底盤市場

線控底盤市場的火熱，受益于高級別自動駕駛的規(guī)模化商業(yè)化落地。

“線控底盤是車輛智能化的硬件基礎和底層架構。不管乘用車還是商用車，沒有一個線控底盤，談智能化都是空中樓閣?！贝饲?，所托瑞安創(chuàng)始人兼CEO徐顯杰在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時也表示，作為走向高階自動駕駛一個必備的要素和環(huán)節(jié)，線控底盤將是商用車領域的下一個藍海。

而近年來商用車L4級自動駕駛（如城市配送、礦山、環(huán)衛(wèi)場景）的發(fā)展，促使線控底盤成為市場的剛性需求，未來有望逐步取代機械式底盤，進而重構傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈。其中，在礦山無人駕駛場景中，頭部企業(yè)技術上已實現(xiàn)100%常態(tài)化去人，并且在百車規(guī)模的并行運行情況下接近人工效率，并做到單礦的毛利轉(zhuǎn)正。整個產(chǎn)業(yè)正從早期的功能實現(xiàn)以及適配逐步進入降本提效階段。

業(yè)內(nèi)人士分析表示，目前礦山場景正處于自動駕駛商業(yè)化爆發(fā)前期，預計到2026年，礦山的自動駕駛滲透率將達到20%左右。

同時，在港口無人駕駛領域，從早期的港口向鐵路、陸路和集散中心擴展，行業(yè)天花板被大大提升，大量引入新能源重卡推動國內(nèi)港口在增效減碳方面效用明顯。

而在末端配送領域，在部分城市的示范區(qū)實現(xiàn)低速無人化，且示范城市逐步增多。在城市內(nèi)支線段，快遞、商超、外賣、團購等場景多樣化嘗試。隨著整個行業(yè)的傳感器和底盤出貨量快速增長，頭部公司在傳感器和底盤方面的成本也在逐步降低到可以支持大規(guī)模商業(yè)化的水準。2023年搭載L4級自動駕駛技術的無人配送車成本已降至10萬元以下，并進行小批量生產(chǎn)，即將迎來規(guī)?；虡I(yè)應用。

同時，受益于高級別自動駕駛的發(fā)展，線控底盤的應用場景將得到進一步拓展。目前全國已有10余個城市允許自動駕駛汽車在特定區(qū)域、特定時段從事出租汽車、城市公共汽（電）車等商業(yè)化試運營，應用規(guī)模不斷擴大。

《報告》分析認為，線控底盤將在末端無人配送、干線物流、礦山、環(huán)衛(wèi)清掃、場內(nèi)貨運、巡邏偵查、無縫化移動服務等場景全方位開展落地應用。

不過，需要指出的是，當前線控底盤行業(yè)處于早期的起步階段，產(chǎn)業(yè)生態(tài)還在逐步形成中。同時，由于行業(yè)尚處于發(fā)展早期，仍有許多應用困境與痛點亟待解決，其中包括：線控底盤供需兩側(cè)思考維度不一致；零部件能力不足，可靠性不達標；硬件能力有限，需要思考如何用軟件來提升整體性能；在滿足國標最低駕駛安全要求的基礎之上，需要進一步提高駕駛安全性、提升行車舒適度、增強車輛智能化水平，以及提升功能的穩(wěn)定性。

當然，這些尚未被滿足的市場需求形成了新的市場機會，也成為線控底盤玩家未來進化與迭代的方向。

三大趨勢主導產(chǎn)業(yè)格局重塑

在商業(yè)化落地“高歌猛進”的同時，線控底盤近年來也獲得了強有力的政策支持。2018年以來，國家政府部門多次在重要政策文件中強調(diào)線控底盤技術的重要性。

2023年6月，工信部表示將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點，支持L3及以上高級別自動駕駛的商業(yè)化應用；2023年7月，工信部等五部門印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》（工信部聯(lián)科〔2023〕77號）指出，汽車行業(yè)重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，旨在促進相關行業(yè)產(chǎn)品可靠性提升。

同時，各地方政府也先后出臺扶持政策，北京、上海、吉林等多省市陸續(xù)出臺政策法規(guī)，推動線控底盤等關鍵技術突破。

在技術端，五大系統(tǒng)及域控制器的不斷發(fā)展，為線控底盤的應用奠定技術基礎。其中，線控驅(qū)動技術已較為成熟，本土市場滲透率較高，市場格局相對穩(wěn)定；線控制動技術仍由國外供應商主導；線控轉(zhuǎn)向技術最早在國外量產(chǎn)，國內(nèi)企業(yè)雖受到相關法規(guī)和標準限制，近年來仍實現(xiàn)一定的發(fā)展。但在冗余方面，目前線控底盤零部件仍存在能力不足的情況。

由于L4級自動駕駛在多場景的爆發(fā)與落地，推動線控底盤分化成為獨立賽道，為初創(chuàng)企業(yè)帶來巨大的發(fā)展機遇，并在城市配送、礦山、環(huán)衛(wèi)等場景吸引了敏銳的創(chuàng)業(yè)者，新的價值鏈也在顛覆原有的行業(yè)格局。

當前，線控底盤行業(yè)主要有三類市場參與者，其中包括：以易咖智車、新石器、PIX Moving、零一汽車、載合卡車、DeepWay、易控智駕、悠跑科技為代表的初創(chuàng)公司，以集成式線控底盤（或整車）來搶占市場；以毫末智行、宇通礦卡、同力科技為代表的主機廠附屬子公司，憑借自身機械制造優(yōu)勢并結合市場需求進行線控底盤的設計與制造。此外，博世、大陸、采埃孚等國際Tier 1企業(yè)仍把控著線控底盤零部件，雖然國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展給本土零部件供應商提供了發(fā)展的機遇，但伯特利等公司目前只切入了線控底盤零部件市場，而設計和制造線控底盤需要集成能力，受自身基因和資源稟賦的限制，目前還難以轉(zhuǎn)型為線控底盤供應商。

不過，《報告》分析認為，主機廠、Tier 1 等原有相關公司由于自身基因問題，較難具備向線控底盤轉(zhuǎn)型的能力；新興初創(chuàng)公司更有機會擺脫傳統(tǒng)汽車制造的舊內(nèi)校，以新需求為導向，去匹配I4級自動駕駛對線控底盤的需求。

目前，城市配送和環(huán)衛(wèi)等場景已經(jīng)分化出獨立的線控底盤供應商；其他如礦山、干線物流等場景，尚未分化出獨立的線控底盤供應商，線控底盤通常以整車形式對外供應。但由于線控底盤在整車中的重要性，主機廠和自動駕駛公司多將其作為重點研發(fā)方向，為未來的底盤獨立化供應做準備。

《報告》認為，線控底盤行業(yè)未來發(fā)展將呈現(xiàn)出三個趨勢。

首先，線控底盤核心零部件國產(chǎn)化加速。當下，在政策支持、市場需求和技術進步的多重推動下，線控底盤核心零部件迎來了國產(chǎn)化加速，五年后有望打破外資壟斷地位，占據(jù)50%以上的市場份額。

其次，線控底盤將迎來多場景落地。對具備落地可行性的商用車企業(yè)來說，這將進一步推動自動駕駛在多場景中實現(xiàn)商業(yè)化落地。作為高級別自動駕駛實現(xiàn)的必要條件之一，線控底盤將在未來三年內(nèi)迎來更多場景的規(guī)?；涞?。

最后，XYZ三方向協(xié)同控制成為發(fā)展重點。線控底盤的發(fā)展本質(zhì)上就是 XYZ三個方向的集成控制。未來，隨著底盤域控系統(tǒng)接口的逐漸標準化，適用于高級別自動駕駛的 XYZ 三方向協(xié)同控制將成為可能。

未來，隨著線控底盤技術的成熟，原來的智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈分工將會出現(xiàn)顛覆性的變革，原來的產(chǎn)業(yè)鏈分工以傳統(tǒng)主機廠為主導，智能化趨勢下的分工將轉(zhuǎn)變成以智能算法研發(fā)公司為主導，形成“L4系統(tǒng)集成商+線控底盤公司”的新模式。

來源：21世紀經(jīng)濟報道記者 杜巧梅

責任編輯：李賽男