隨著半年報披露季收官，山東省城商行也紛紛曬出了2023年上半年“成績單”。

山東商報·速豹新聞網(wǎng)記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月9日，山東14家城商行中，除棗莊銀行、德州銀行、泰安銀行外，11家銀行已悉數(shù)披露2023年上半年財務(wù)報告?！　?/p>

數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，11家銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.15萬億元，累計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約339.78億元。從盈利能力來看，11家省內(nèi)城商行今年上半年凈賺94.88億元。　　

資產(chǎn)規(guī)模均超千億　　

齊魯銀行突破5500億元　　

資產(chǎn)規(guī)模方面，截至6月末，11家銀行資產(chǎn)規(guī)模總計達(dá)到3.15萬億元，其中資產(chǎn)規(guī)模超過2500億元的銀行為5家，分別是青島銀行、齊魯銀行、威海市商業(yè)銀行、日照銀行和濰坊銀行，其中濰坊銀行為首次邁過2500億元大關(guān)?！　?/p>

具體來看，青島銀行以5684.01億元的資產(chǎn)規(guī)模居于山東省城商行榜首，較年初增長約443.29億元，增幅達(dá)7.32%。齊魯銀行以5503.65億元位居第二，較期初增長443.52億元，增幅達(dá)8.76%?！　?/p>

今年上半年，齊魯銀行與青島銀行資產(chǎn)規(guī)模差距進(jìn)一步縮小，2022年上半年，青島銀行資產(chǎn)規(guī)模為5364.1億元，較齊魯銀行領(lǐng)先641.55億元。截至去年年底，這兩家銀行的資產(chǎn)規(guī)模差距縮小至236.01億元，截至今年6月末，齊魯銀行總資產(chǎn)較青島銀行低180.36億元，發(fā)展勢頭強(qiáng)勁?！　?/p>

居于資產(chǎn)規(guī)模第三位的是威海市商業(yè)銀行，截至6月末，威海市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)3764.82億元，較上年末增長9.54%。　　

省內(nèi)已公布半年報數(shù)據(jù)的城商行中，資產(chǎn)規(guī)模超過3000億元的還有日照銀行，據(jù)統(tǒng)計，截至6月末，該行總資產(chǎn)3126.77億元，較期初增長8.76%。此外濰坊銀行、齊商銀行資產(chǎn)規(guī)模均超2000億元?！　?/p>

從資產(chǎn)規(guī)模增幅來看，省內(nèi)城商行增速整體有所放緩，增幅達(dá)到兩位數(shù)的銀行僅有齊商銀行，其增幅為12.53%，濰坊銀行和威海市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模增幅接近兩位數(shù)，分別為9.56%和9.54%。今年上半年各省內(nèi)城商行未出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模負(fù)增長的情況，增幅最小的為萊商銀行、其次為煙臺銀行，分別為0.16%、3.99%。

頭部3家銀行營收占比近5成　　

煙臺銀行下滑超兩成　　

從營收上看，今年上半年11家城商行營業(yè)收入總額為339.78億元，平均營業(yè)收入為30.89億元，有4家超過平均水平。其中營業(yè)收入超過40億元的城商行有3家，為青島銀行、齊魯銀行和威海市商業(yè)銀行，分別實(shí)現(xiàn)營收63.65億元、60.76億元、43.49億元，同比增長2.52%、10.88%、2.65%。齊魯銀行為半年度營收超60億元俱樂部新秀，較去年同期增長5.96億元?！　?/p>

上述3家城商行營業(yè)收入共計167.9億元，占11家省內(nèi)城商行營收總額的49.41%，頭部帶動作用強(qiáng)勁?！　?/p>

值得注意的是，作為山東省首家境內(nèi)上市銀行、全國第二家A+H 上市城商行，2022年上半年青島銀行營業(yè)收入增速明顯放緩。截至6月末，該行營業(yè)收入增幅為16.56%，較去年上半年下降14.04個百分點(diǎn)?！　?/p>

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2023年上半年?duì)I業(yè)收入在20億元至40億元之間的省內(nèi)城商行共計4家，分別是日照銀行、濰坊銀行、濟(jì)寧銀行、萊商銀行，營業(yè)收入分別為33.13億元、28.44億元、24.59億元、20.83億元?！　?/p>

濟(jì)寧銀行營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)了快速增長，為首次挺進(jìn)半年?duì)I收20億元梯隊(duì)。半年報顯示，濟(jì)寧銀行2023年上半年?duì)I業(yè)收入較2022年上半年的19.47億元增長了26.3%，成為11家已公布上半年財報省內(nèi)城商行中營業(yè)收入增幅最大的銀行?！　?/p>

營業(yè)收入增幅位居第二的銀行為齊商銀行，較上年同期增長12.09%，齊魯銀行則以10.88%的增長幅度位居第三。另外，煙臺銀行為11家銀行中唯一一家營業(yè)收入出現(xiàn)下滑的銀行，同比減少21.82%。　

11家銀行凈賺近95億元　　

6家銀行凈利增速超全國平均水平　　

半年報顯示，11家城商行凈利潤總額達(dá)94.88億元，青島銀行、齊魯銀行凈利潤超過20億元，分別為24.08億元、20.27億元。今年上半年，威海市商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤11.55億元，在凈利潤排行榜上居于第3位?！　?/p>

凈利潤在6億元-10億元之間的銀行有日照銀行、濰坊銀行和濟(jì)寧銀行，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤8.22億元、7.65億元、6.51億元?！　?/p>

此外，已披露上半年財報的銀行中有兩家凈利潤不足3億元，分別是煙臺銀行、臨商銀行，凈利潤分別為2.19億元、2.18億元?！　?/p>

記者梳理發(fā)現(xiàn)，2014年至2022年九年間，臨商銀行盈利水平頻繁波動，2014年該行凈賺6.11億元，增幅為15.72%，這一年是臨商銀行九年間凈利潤最高的年份。　　

2015至2022年臨商銀行凈利潤分別為4.44億元、4.42億元、5.87億元、3.22億元、4.43億元、4.52億元、4.06億元、4.49億元，每年增幅分別是-27.33%、-0.45%、32.81%、-45.14%、37.58%、2.03%、-10.12%、10.59%。　　

從凈利潤增減幅度來看，今年上半年共計10家銀行凈利潤實(shí)現(xiàn)正增長。其中增幅最大是濟(jì)寧銀行，達(dá)63.98%，其次是青島銀行，同比增長16.85%，排在第三位的是齊魯銀行，凈利潤增幅為15.24%。此外，凈利潤增幅達(dá)10%以上的還有齊商銀行。整體來看，今年上半年省內(nèi)城商行凈利潤增速整體有所放緩?！　?/p>

8月18日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布了2023年二季度銀行業(yè)保險業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，商業(yè)銀行利潤增速下行，上半年商業(yè)銀行累計實(shí)現(xiàn)凈利潤1.3萬億元,同比增長2.6%，我省6家銀行上半年凈利潤增速超全國平均增速?！　?/p>

存款總額超2萬億元　　

濰坊銀行增幅最大　　

統(tǒng)計顯示，2023年上半年，11家城商行存款總額達(dá)到了2.29萬億元。其中，齊魯銀行、青島銀行、威海市商業(yè)銀行位列存款總額前三位，分別為3878.39億元、3700.52億元和2590.34億元，增幅分別為10.92%、8.41%、12.81%?！　?/p>

存款總額同處于2000億元梯隊(duì)的還有日照銀行，為2342.91億元，較期初增長9.1%。從增長幅度來看，東營銀行、威海市商業(yè)銀行、濰坊銀行、齊魯銀行、齊商銀行存款總額較去年年底均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長?！　?/p>

貸款總額方面，2022年上半年，10家城商行貸款總額達(dá)到了1.72萬億元。其中，青島銀行、齊魯銀行、威海市商業(yè)銀行仍穩(wěn)坐前三寶座，貸款總額分別為2888.36億元、2832.59億元、1814.21億元，分別較期初增長7.36%、10.11%、10.42%?！　?/p>

值得關(guān)注的是，齊魯銀行貸款總額為本報告期內(nèi)增長最多的銀行。半年報顯示，通過深耕本土縣域市場，不斷提升縣域金融對全行業(yè)務(wù)發(fā)展的貢獻(xiàn)度。截至2023年6月底，齊魯銀行縣域支行（不含子公司）存款余額1091.83億元，較上年末增長14.17%，增速高于全行3.48個百分點(diǎn)；貸款余額801.14億元，較上年末增長16.82%，增速高于全行6.14個百分點(diǎn)；縣域客戶數(shù)達(dá)到184.66萬戶，較上年末增長7.39%?！　?/p>

貸款總額增幅方面，2023年上半年，11家銀行均實(shí)現(xiàn)正增長，其中濰坊銀行、濟(jì)寧銀行、威海市商業(yè)銀行、日照銀行、齊魯銀行報告期內(nèi)的貸款總額增長幅度均超過了10%，分別為12.51%、11.87%、10.42%、10.29%、10.11%?！　?/p>

從各家半年報數(shù)據(jù)來看，作為區(qū)域性銀行，各家城商行的貸款去向仍以省內(nèi)為主，從貸款的行業(yè)分布情況來看，公布相關(guān)數(shù)據(jù)的城商行貸款去向多集中于制造業(yè)、批發(fā)及零售業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)?！　?/p>

資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)向好　　

東營銀行多項(xiàng)數(shù)據(jù)未公開　　

資產(chǎn)質(zhì)量是銀行的生命線，其中，不良貸款率和撥備覆蓋率兩項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)也是評價金融機(jī)構(gòu)信貸資產(chǎn)安全狀況及商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備金計提是否充足的重要指標(biāo)?！　?/p>

今年上半年，我省14家城商行有7家公布了不良貸款率情況，不良貸款率集中行業(yè)主要分布在房地產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等領(lǐng)域?！　?/p>

具體來看，7家城商行中，青島銀行不良貸款率為1.14%，較上年年底下降0.07%，信貸資產(chǎn)安全狀況領(lǐng)先其他城商行。其次為濟(jì)寧銀行、齊魯銀行和威海市商業(yè)銀行，不良貸款率分別為1.21%、1.27%和1.45%，其中濟(jì)寧銀行較上年年底增幅0.15%，齊魯銀行和威海市商業(yè)銀行則分別下降0.02%和0.01%?！　?/p>

此外，日照銀行、煙臺銀行和齊商銀行不良貸款率分別為1.71%、1.82%和1.91%?！　?/p>

今年上半年，齊魯銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，風(fēng)險抵補(bǔ)能力增強(qiáng)，撥備覆蓋率達(dá)到了302.06%，較上年年底提高了21個百分點(diǎn)。

青島銀行、濟(jì)寧銀行則以237.34%和226.27%的撥備覆蓋率位列城商行第2位和第3位，較上年年底分別增長17.57個百分點(diǎn)和9.24個百分點(diǎn)。日照銀行、煙臺銀行、臨商銀行、威海市商業(yè)銀行和齊商銀行的撥備覆蓋率均低于200%，分別為181.17%、167.15%、159.31%、155.99%和145.04%?！　?/p>

記者注意到，大公國際資信評估有限公司發(fā)布的《齊商銀行股份有限公司主體與相關(guān)債項(xiàng)2023年度跟蹤評級報告》顯示，齊商銀行面臨的主要風(fēng)險與挑戰(zhàn)就包括不良貸款率繼續(xù)上升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量承壓，且撥備覆蓋水平仍低于同期銀行業(yè)平均水平，信用風(fēng)險抵御能力有待提升等方面。　　

值得注意的是，東營銀行從未公開不良貸款率與撥備覆蓋率相關(guān)數(shù)據(jù)。事實(shí)上，一直以來東營銀行半年報相較于其他省內(nèi)城商行，均多項(xiàng)數(shù)據(jù)未公開?！　?/p>

管理層仍處密集變動期　　

多家城商行迎來新任一把手　　

經(jīng)歷了2022年頻繁的高管變動，進(jìn)入2023年，山東城商行的管理層變動仍十分密集。　　

今年1月18日晚，青島銀行發(fā)布辭任公告表示，王麟因臨近退休年齡，根據(jù)組織安排，辭去其公司執(zhí)行董事、行長以及其他相關(guān)職務(wù)。同年3月，吳顯明接任青島銀行執(zhí)行董事、行長。公開資料顯示，吳顯明出生于1972年，此前為中國農(nóng)業(yè)銀行老將，擁有近30年的銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)?！　?/p>

煙臺銀行方面，原董事、董事長吳明理因年齡原因退休后，今年8月，國家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局核準(zhǔn)了曾勇煙臺銀行董事、董事長的任職資格。據(jù)本報此前報道，曾勇，49歲，曾任興業(yè)銀行煙臺分行行長、濟(jì)南分行副行長，2019年出任平安銀行濟(jì)南分行行長，2022年任職平安銀行石家莊分行行長?！　?/p>

值得注意的還有齊魯銀行，今年4月5日，鄭祖剛正式擔(dān)任齊魯銀行黨委書記、董事長?！　?/p>

記者關(guān)注到，目前山東14家城商行中，包括泰安銀行、臨商銀行在內(nèi)的個別銀行董事長仍處于空缺狀態(tài)。其中,臨商銀行董事長一職空缺已超3年。2020年至2022年三年的年報中，該行的董監(jiān)高一欄介紹中，都無董事長的身影?！　?/p>

而根據(jù)臨商銀行2019年年報來看，汲長虹擔(dān)任該行黨委書記，錢進(jìn)不再擔(dān)任該行黨委書記、董事長；周曙光擔(dān)任臨商銀行黨委副書記、行長，王君泰不再擔(dān)任臨商銀行黨委副書記、行長。　　

普惠金融供給持續(xù)加碼　　

青島銀行普惠貸款增速超10%　　

中國人民銀行副行長劉國強(qiáng)在近日召開的2023中國普惠金融國際論壇上表示，普惠金融做得好不好是金融發(fā)展質(zhì)量高不高的重要標(biāo)志。近年來，我省城商行將更多的資源投入到普惠領(lǐng)域,金融服務(wù)覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大、可得性有效提升?！　?/p>

以青島銀行為例，今年以來，青島銀行接連推出“行長訪小微”“春雨行動”“春耕行動”，普惠金融業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。半年報數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，青島銀行普惠貸款余額309.88 億元，較上年末增長38.63 億元，增幅14.24%，高于全行各項(xiàng)貸款增速。涉農(nóng)貸款余額497.86 億元，較上年末增長13.10 億元，增幅2.70%，其中普惠型涉農(nóng)貸款余額55.41 億元，較上年末增長12.03 億元?！　?/p>

圍繞普惠小微貸款，威海市商業(yè)銀行也在不斷完善小微企業(yè)融資服務(wù)模式和產(chǎn)品創(chuàng)新，“專精特新”、科技型企業(yè)和供應(yīng)鏈上下游企業(yè)的營銷拓展成效明顯，貸款結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。半年報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，威海市商業(yè)銀行普惠型小微貸款余額272.69億元，較年初增加33.07億元，增長13.80%，對普惠性小微企業(yè)的貸款平均利率5.08%，普惠性小微企業(yè)貸款戶數(shù)約為7.30萬戶，較年初新增約2000戶，有效支持了普惠小微企業(yè)的資金需求?！　?/p>

齊商銀行方面，今年1-6月，齊商銀行普惠小微貸款余額229.7 億元，較年初增長27.4 億元，增幅13.52%，高于各項(xiàng)貸款平均增幅7.66 個百分點(diǎn)；占比達(dá)到18.19%，較年初提升1.23 %。　　

深耕綠色金融沃土　　

日照銀行發(fā)布碳普惠平臺　　

綠色發(fā)展的底色,反映著高質(zhì)量發(fā)展的成色。今年以來，我省城商行不斷探索綠色金融創(chuàng)新機(jī)制，著力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型,為可持續(xù)發(fā)展不斷注入“綠色能量”?！　?/p>

作為省內(nèi)城商行發(fā)展“領(lǐng)頭羊”，今年上半年，齊魯銀行實(shí)行綠色金融發(fā)展戰(zhàn)略，推出能效益貸、低碳易貸、物流園區(qū)貸等六款綠色金融產(chǎn)品，綠色貸款余額199.83 億元，增速19.20%。同時聚焦?jié)?、青島、煙臺等產(chǎn)業(yè)資源集聚區(qū)域，依托鏈條核心企業(yè)，加強(qiáng)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)推廣，“泉信鏈”產(chǎn)品業(yè)務(wù)余額較年初增長93%?！　?/p>

青島銀行半年報數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，該行投放了全國首筆碳排放披露支持貸款，綠色信貸余額235.28 億元，較上年末增加26.04 億元，增幅12.45%，高于全行貸款增幅?！　?/p>

此外，日照銀行也于報告期內(nèi)為377家核心企業(yè)1920家鏈屬上下游企業(yè)，投放供應(yīng)鏈融資241.51億元。并與日照市有關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布山東省首個碳普惠平臺“碳惠日照”、數(shù)字鄉(xiāng)村服務(wù)平臺“幸福日照”。農(nóng)產(chǎn)品溯源平臺服務(wù)農(nóng)戶36萬余戶、發(fā)放惠農(nóng)卡31萬張，有力助推當(dāng)?shù)鼐G色金融向深向好。（記者 杜姿霖 張?jiān)拢?/p>

來源：山東商報·速豹新聞網(wǎng)

責(zé)任編輯：李賽男