5月13日晚間，科林電氣公告披露，公司近日收到青島海信網(wǎng)絡(luò)能源股份有限公司（以下簡稱“海信網(wǎng)能”）發(fā)來的《石家莊科林電氣股份有限公司要約收購報告書摘要》（以下簡稱《要約收購報告書摘要》），海信網(wǎng)能計劃以33元/股的價格收購科林電氣20%股份，目的是取得科林電氣的控制權(quán)。通過本次要約收購，海信網(wǎng)能直接持股比例將接近35%，在科林電氣擁有的表決權(quán)比例將接近45%。

如果海信網(wǎng)能部分要約順利完成，此前其與科林電氣董事長張成鎖、石家莊國資等關(guān)于科林電氣的股權(quán)爭奪戰(zhàn)也將迎來終章。

4月10日，本報曾對該事件以《海信、石家莊國資與創(chuàng)始人“三國殺” 科林電氣控股權(quán)爭奪白熱化》為題進行詳細報道。這場控股權(quán)爭奪戰(zhàn)猶如《繁花》劇中的“寶瀛大戰(zhàn)”，因為綿延到青島和石家莊國資的暗中對峙，愈發(fā)顯得硝煙味十足。

因收購和反收購之爭，海信網(wǎng)能與科林電氣紛爭不斷，雙方爭相舉牌推動科林電氣股價從最低12.5元一路攀升至最高33.96元。5月14日，科林電氣開盤一字線漲停，午盤報收于31.56元。

海信網(wǎng)能溢價發(fā)起要約收購

自3月份成為科林電氣股東以來，海信系與科林電氣創(chuàng)始人團隊的博弈，經(jīng)過此前的焦灼后，如今已經(jīng)白熱化。

作為科林電氣股權(quán)爭奪戰(zhàn)的重要參與方，石家莊國有資本投資運營集團（下稱“國投集團”）自今年3月底以來大舉增持科林電氣，與科林電氣實控人張成鎖等一道，對海信方面的收購形成抗衡。

3月25日，國投集團突然舉牌科林電氣，彼時國投集團表示，舉牌是基于對上市公司未來發(fā)展的信心，看好上市公司長期投資價值，計劃在未來12個月內(nèi)繼續(xù)增持，增持比例不低于3%。此后，國投集團于3月27日至4月24日通過集中競價陸續(xù)買入科林電氣股份。

4月24日，科林電氣公告，截至當(dāng)日，國投集團累計持有科林電氣股票2219.07萬股，持股比例為9.77%，接近再次舉牌線。

從股權(quán)結(jié)構(gòu)上看，以國投集團的持股數(shù)量，加上科林電氣董事長張成鎖及其一致行動人的持股，兩方的持股比例合計達27.08%，拉開了與海信方面當(dāng)前的持股差距。

通過本次要約收購，海信網(wǎng)能的直接持股比例將接近35%，擁有的表決權(quán)比例將接近45%，大大超過上述兩方的持股比例之和，從而取得科林電氣的控制權(quán)。

此次，海信網(wǎng)能發(fā)出的要約類型為主動要約，并非履行法定全面要約收購義務(wù)。將向除海信網(wǎng)能以外科林電氣全體股東的非限售流通股發(fā)出部分要約，要約收購股份數(shù)量為4541.88萬股，占上市公司總股本的20%，要約收購的價格為33元/股，該收購價較5月13日公司收盤價上浮15.02%，據(jù)此計算，本次要約收購所需最高資金總額為14.99億元。

截至5月13日，海信網(wǎng)能持有科林電氣3392.12萬股股份，占上市公司總股本的14.94%（其中1159.24萬股尚未完成過戶，占上市公司總股本的5.10%）；海信并持有李硯如、屈國旺委托的2173.33萬股股份的表決權(quán)，占上市公司總股本的9.57%，合計持有上市公司24.51%的表決權(quán)。

值得注意的是，海信網(wǎng)能此次的要約收購最終能否生效仍有待確認。據(jù)公告，本次要約收購的生效條件為：在本次要約期限內(nèi)，中登公司上海分公司臨時保管的預(yù)受要約的科林電氣股票申報數(shù)量不低于3429萬股(占科林電氣股份總數(shù)的 15.10%)。若要約期限屆滿時，預(yù)受要約的股份數(shù)量未達到本次要約收購生效條件要求的數(shù)量，則本次要約收購自始不生效，中登公司上海分公司自動解除對相應(yīng)股份的臨時保管，所有預(yù)受的股份將不被收購人接受。

將助力科林電氣走向國際化

據(jù)公告，海信網(wǎng)能此次要約收購科林電氣，是基于海信集團布局新型電網(wǎng)、新能源的發(fā)展戰(zhàn)略。

科林電氣以電氣設(shè)備和新能源為主業(yè)，2023年實現(xiàn)營業(yè)收入39.05億元，同比增長48.87%，歸母凈利潤2.99億元，同比增長161.36%；2024年一季度，實現(xiàn)營收7.52億元，同比增長42.86%，歸母凈利潤6717萬元，同比增長65.05%。

海信網(wǎng)能公司總經(jīng)理史文伯表示，海信5月10日取得國家市場監(jiān)督管理總局關(guān)于經(jīng)營者集中的審查批復(fù)文件后，馬上作出主動要約收購科林電氣股份的決定，以盡快結(jié)束目前科林電氣股權(quán)結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定的狀況，促進科林電氣的經(jīng)營穩(wěn)定發(fā)展。

史文伯表示，海信網(wǎng)能收購科林電氣是基于集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，海信布局新型電網(wǎng)、新能源是一項重大長遠決策。其中，海信儲能產(chǎn)品憑獨特的節(jié)能、ALL-IN-ONE熱管理技術(shù)，已有國電投、中電裝備、中車等TOP10客戶；海信自研的功率器件、功率模塊技術(shù)是電力電子行業(yè)的基礎(chǔ)部件、核心部件，廣泛用于變頻、儲能、充電等行業(yè)，不但解決國產(chǎn)化問題，而且已形成競爭優(yōu)勢。這些技術(shù)將助力科林電氣在萬億級的全球新能源市場披荊斬棘。

“海信網(wǎng)能本次要約收購為部分要約收購，不會終止科林電氣的上市地位?！笔肺牟硎?，按目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，海信網(wǎng)能要約收購?fù)瓿珊?，科林電氣的公眾股東持股比例不會低于25%。

他還表示，一旦海信網(wǎng)能控股科林電氣，科林電氣的注冊地、生產(chǎn)地、納稅地、生產(chǎn)場所、管理機構(gòu)等不會搬離石家莊。

青島財經(jīng)日報/首頁新聞記者 高揚

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