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上交所舉行芯片設計專場業(yè)績會,多家公司透露復蘇信號

近日,上交所舉辦科創(chuàng)板芯片設計專場業(yè)績說明會,本期參會公司有寒武紀(688256.SH)、晶晨股份(688099.SH)、睿創(chuàng)微納(688002.SH)、裕太微(688515.SH)等。

科創(chuàng)板是芯片設計企業(yè)集中地,截至目前,共有55家芯片設計企業(yè)登陸科創(chuàng)板。受外部環(huán)境和下游需求下滑影響,芯片設計企業(yè)去年整體業(yè)績較上年有所下滑。不過逐季來看,自去年四季度起,行業(yè)整體出現(xiàn)復蘇跡象,今年一季度復蘇勢頭更為明顯。

例如,晶晨股份2024年第一季度營收約13.78億元,同比增加33.16%;歸屬凈利潤約1.28億元,同比增加319.05%。恒玄科技(688608.SH)第一季度營收約6.53億元,同比增加70.27%;凈利潤2760萬元,同比扭虧。芯導科技(688230.SH )一季度營收約6870萬元,同比增加26.98%;凈利潤約2447萬元,同比增加53.67%。

對于業(yè)績增長的原因,芯導科技財務總監(jiān)、董事會秘書蘭芳云分析稱,一方面,隨著消費電子產(chǎn)品等下游需求逐漸恢復,同時銷售端積極投入,公司一季度收入同比增長;另一方面,公司積極推進產(chǎn)品更新迭代,加強供應鏈的合作及開發(fā),使得整體毛利率有所提升;同時,公司整體費用同比有所下降。

此外,多家公司在業(yè)績會上透露了行業(yè)向好的信號。

行業(yè)整體下行

21世紀經(jīng)濟報道記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),以科創(chuàng)板55家芯片設計企業(yè)為統(tǒng)計樣本,2023年這些公司實現(xiàn)凈利潤10.52億元,而在2022年這些公司凈利潤總和達到了67.41億元,行業(yè)整體下行程度可見一斑。

2023年寒武紀(688256.SH)實現(xiàn)營業(yè)收入7.09億元,同比下跌2.7%;歸屬凈利潤虧損達8.48億元,虧損較上年有所收窄。在業(yè)績會上,投資者十分關心公司業(yè)績表現(xiàn)的成因。作為“AI芯片第一股”,在去年AI應用火爆的情況下,寒武紀的業(yè)績仍不足以讓市場滿意。

公司董事長、總經(jīng)理陳天石回應投資者提問稱,公司經(jīng)營業(yè)績情況可能會受到行業(yè)政策、市場競爭、市場需求等綜合因素影響。在面臨限制打擊的情況下,公司始終專注人工智能芯片產(chǎn)品的研發(fā)與技術創(chuàng)新。

其實寒武紀去年的業(yè)績已經(jīng)有所好轉,虧損有所收窄,從原因來看,主要是費用管控較好。2023年,公司管理費用、研發(fā)費用減少,計提的存貨跌價損失也有所減少。

安路科技(688107.SH)2023年營業(yè)收入約7.01億元,同比減少32.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約1.97億元。

對于去年業(yè)績同比轉虧,公司董事會秘書吳浩然表示,2023年半導體行業(yè)仍處于下行周期,F(xiàn)PGA芯片終端市場受去庫存影響,采購需求低迷。面對外部環(huán)境的挑戰(zhàn),公司堅持技術驅動創(chuàng)新,持續(xù)加大研發(fā)投入,為接下來應用市場需求復蘇做好準備。

裕太微是以太網(wǎng)物理層芯片供應商,去年公司營收和凈利潤也有所下滑。公司董秘王文倩當日接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時表示,主要是受研發(fā)周期和行業(yè)周期的影響。

她解釋稱,公司第一輪研發(fā)周期是2017年到2020年,第一輪收獲期從2020年底開始。因此2020年-2022年公司營收曲線是非常直觀、向上的狀態(tài)。公司第二輪研發(fā)投入從2023年下半年開始,因此芯片新品對營收的貢獻在當年不是特別大。

除了研發(fā)投入的影響,行業(yè)的周期性變化也是重要原因。王文倩進一步表示,2023年營收的回落,主要是由于工規(guī)級產(chǎn)品的回落。“2021年、2022年,受地緣政治等多方面影響,很多企業(yè)出現(xiàn)缺芯情況,客戶都在備貨。但到了2023年,很多客戶在去庫存。他們的庫存量較大,給我們的訂單也比較少,所以工規(guī)級產(chǎn)品的下滑比較明顯,尤其在交換機、服務器等領域?!?/p>

凈利潤虧損的擴大則主要是研發(fā)策略的調整。“我們提前預期到了缺芯導致的連鎖反應。2020年開始的行業(yè)缺芯比較嚴重,所以下游出于備貨需求對芯片采購會有很大的增長,但在這之后,肯定會有一個比較大的回落。在這個基礎上,我們進行了第三輪研發(fā)周期。這是我們的策略,就是在市場較弱的情況下,逆勢去做大研發(fā),把先機抓住,等產(chǎn)品出來了,就會對業(yè)績有比較大的助力。從結果上來看,公司半年多的時間通過人才的補齊和產(chǎn)品線的加大投入,實現(xiàn)了十余款產(chǎn)品的量產(chǎn)出貨,截至2023年年底,總產(chǎn)品型號達到47款。”她說。

記者注意到,2023年裕太微合計支出研發(fā)費用 2.21億元,占營業(yè)收入81.07%,較2022年研發(fā)費用增長63.97%。

回暖跡象顯現(xiàn)

雖然行業(yè)去年整體的表現(xiàn)低迷,但逐季來看,自四季度開始,行業(yè)就顯示出復蘇跡象,尤其是今年一季度,回暖趨勢進一步顯現(xiàn)。

以芯導科技為例,公司去年四個季度營收分別是5410萬元、7706萬元、9248萬元、9678萬元,凈利潤分別是1592萬元、2235萬元、2595萬元、3227萬元。

公司在年報中表示,2023年度毛利率保持穩(wěn)定,隨著消費電子產(chǎn)品等下游需求逐漸恢復及行之有效的相應策略,下半年公司營業(yè)收入較上年同期增長26.57%。

普冉股份(688766.SH)去年四個季度營收分別是2.04億元、2.646億元、2.986億元、3.599億元,對應的凈利潤分別為-2814萬元、-5011萬元、-2333萬元、5331萬元,整體表現(xiàn)出恢復態(tài)勢。今年一季度,公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.05億元,同比增長98.52%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤0.50億元,同比增長277.41%。

裕太微也表現(xiàn)出相同的趨勢。去年四個季度公司營收分別是5341萬元、 5506萬元、5635萬元、1.087億元;凈利潤虧損有所收窄,分別是-2693萬元、-5583萬元、-5706萬元、-1029萬元。2024年第一季度,公司營業(yè)收入為7253萬元,同比增長35.81%;產(chǎn)品銷售量同比增加41.01%,環(huán)比增加28.60%;產(chǎn)品銷售額同比增加80.08%,環(huán)比增加6.18%。

王文倩對此表示,“從2023年Q1到2024年Q1,公司產(chǎn)品無論是出貨量還是銷售額,都是環(huán)比增長的,這釋放了一個很好的信號。公司已經(jīng)度過了最低谷狀態(tài),現(xiàn)在進入了恢復發(fā)展期,甚至未來的增速是加快的,我們對今年充滿信心?!?/p>

對于今年行業(yè)整體的走勢,市場各方表示出期待,多家上市公司表示下半年是一個復蘇態(tài)勢。

普冉股份預計,從2024年第二季度開始,消費性電子的整體復蘇將對NOR Flash 需求產(chǎn)生正面影響。

安凱微(688620.SH)財務負責人鄧春霞也表示,公司對今年的市場發(fā)展保持積極的態(tài)度,一方面將繼續(xù)鞏固在售產(chǎn)品在相關市場的滲透率、在現(xiàn)有客戶內部的影響力,進而擴大市場份額;另一方面,繼續(xù)深耕拓展新的細分市場,如智能鎖等。

恒玄科技副董事長、總經(jīng)理趙國光在會上指出,公司今年一季度毛利率企穩(wěn),環(huán)比略有好轉,毛利率也在向好的趨勢發(fā)展,隨著公司新產(chǎn)品的不斷推出,產(chǎn)品結構也在不斷迭代優(yōu)化。

此前晶圓代工巨頭中芯國際預計今年公司表現(xiàn)是“中規(guī)中矩”,實現(xiàn)平穩(wěn)溫和的成長。不過從整個市場來看,其認為需求復蘇的強度尚不足以支撐半導體全面強勁反彈。

對此,王文倩也認為,今年行業(yè)整體會是一個比較平穩(wěn)的增速?!爸叭毙疽l(fā)了大備貨,現(xiàn)在進入周期恢復,客戶會適當加單,不可能像之前這么夸張,現(xiàn)在工廠的產(chǎn)能狀態(tài)還不錯,也沒有達到很飽和的狀態(tài)。我覺得從恢復節(jié)奏上來說還是可以的,整個增長態(tài)勢還是相對比較平穩(wěn)的?!?/p>

那爆發(fā)性的增量在哪里?她認為可能會在某個應用領域,“比如正好處于應用的熱點,某公司的產(chǎn)品成為爆品,這種類型的公司會有一個比較大幅的增量。對于裕太微而言,2024年主要還是復蘇,工規(guī)級產(chǎn)品可能會因為政策、集采的出臺會有大的增量。另外車規(guī)級產(chǎn)品預計在2027年-2028年會有一個爆發(fā)點。”(記者  張賽男)

來源:21世紀經(jīng)濟報道

責任編輯:林紅

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