乘著政策的東風，“以舊換新”進入新一輪大規(guī)模升級階段，消費者的耐用品需求從追求“有沒有”變?yōu)榭粗亍昂貌缓谩?，?yōu)惠便捷、綠色環(huán)保的“以舊換新”正在助力生活品質(zhì)的躍遷。

為了解消費者對“以舊換新”的期許，推動平臺解決“去舊不容易、煥新不便宜”的痛點，21世紀經(jīng)濟報道展開了一次消費者問卷調(diào)研。此次調(diào)研共收集了超1300份有效問卷，受訪者年齡主要集中在25—45歲，超六成消費者來自一線城市、省會或新一線城市，三成來自地級市。

根據(jù)調(diào)研結(jié)果，以舊換新服務(wù)在市場上已經(jīng)形成了一定的熱度，并且對于促進消費者更新?lián)Q代具有明顯的效果。消費者對于以舊換新服務(wù)的認知度和接受度在不斷提高，同時也有著多樣化的需求和偏好。

調(diào)研結(jié)果還表明，超八成消費者以舊換新首選京東。消費者在選擇以舊換新平臺時，最看重的是價格評估的公正性、補貼額度、服務(wù)支持、平臺的口碑和信譽，以及換購流程的簡便性，京東在多個方面都得到了較高的評價。

同時，調(diào)查也揭示了消費者對不同平臺的偏好原因，各家平臺需要改進的方面，以及消費者對理想的以舊換新平臺的期望。

一、以舊換新服務(wù)激發(fā)了近九成消費者的換新想法

調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，88.97%的受訪者認為以舊換新服務(wù)激發(fā)了他們換新的想法。這一結(jié)果強烈表明，以舊換新服務(wù)對于促進消費者更新?lián)Q代具有顯著的推動作用。

這一數(shù)據(jù)也提示商家，以舊換新服務(wù)可以作為一種有效的營銷工具，用于刺激消費者的購買欲望和加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代周期。商家可以通過優(yōu)化以舊換新服務(wù)，提供更多的便利和優(yōu)惠，來進一步激發(fā)消費者的換新需求，從而促進銷售和提升市場份額。

1.超四成消費者有意在618期間換新大家電

在這個已經(jīng)拉開序幕的618，消費者最有意愿參與以舊換新的品類是空調(diào)、冰箱、洗衣機、電視機等大家電（40.17%），其次是手機、平板、電腦等電子設(shè)備（39.21%）。

這一結(jié)果與消費者對以舊換新服務(wù)認知度高的品類相吻合，說明這些品類的以舊換新服務(wù)已經(jīng)得到了消費者的認可和期待。

與此同時，對于其他非電器品類，比如廚具（11.88%）、交通工具（11.82%）、家具產(chǎn)品（11.51%）、衛(wèi)浴產(chǎn)品（10.63%）以及黃金（5.75%），消費者也存在以舊換新的需求。

這進一步證明，消費者以舊換新的需求已經(jīng)十分多樣化。針對這些需求，商家應(yīng)該提供豐富的產(chǎn)品選擇、優(yōu)惠的換新政策和便捷的服務(wù)流程，來滿足消費者的換新需求。

2.用戶最主要的顧慮是舊產(chǎn)品回收價格

調(diào)研結(jié)果顯示，消費者在參與以舊換新活動時，最主要的顧慮是“舊產(chǎn)品的回收價格與預(yù)期不符”（38.14%）。

這說明舊產(chǎn)品的回收價格也是影響消費者參與以舊換新活動的重要因素之一。商家應(yīng)當重視消費者的價格預(yù)期，通過提供透明的回收評估流程，來消除消費者的顧慮，增加他們的參與意愿。

此外，“補貼政策力度低，且使用門檻高”（28.06%）、“換新產(chǎn)品的質(zhì)量、售后不到位”（17.67%）、“拆舊麻煩”（16.93%）、“新產(chǎn)品選擇范圍有限”（16.71%）、“換新流程步驟繁瑣”（15.62%）等，也是消費者顧慮較多的問題。

這表明以舊換新服務(wù)的便捷性和用戶體驗對于吸引消費者參與同樣重要。商家需要簡化換新流程、提供上門回收服務(wù)和優(yōu)化用戶界面設(shè)計等，來提升服務(wù)的便捷性和用戶滿意度，從而促進消費者參與以舊換新活動。

3.38.62%的消費者看重回收服務(wù)的便捷性

在影響消費者參與以舊換新活動的因素中，回收服務(wù)的便捷程度（38.62%）、舊產(chǎn)品的回收評估方式和金額（36.80%）以及新產(chǎn)品的補貼力度（36.62%）是最受關(guān)注的三個方面。

這說明補貼之外，消費者對于回收服務(wù)的便利性以及回收過程的公平性有著較高的期待。這也要求商家應(yīng)當確?；厥赵u估的透明度和公正性，同時提供上門回收、免費拆裝等便捷服務(wù)，來提升消費者的信任感和滿意度。

同時，“是否支持多件產(chǎn)品、跨品類、跨品牌以舊換新”（25.31%）也是影響消費者的一個重要因素。這說明消費者對于換新產(chǎn)品的靈活性有著較高的要求，對此，商家可能需要設(shè)計一些更靈活的換新選項，來滿足消費者的需求。

4.超四成用戶傾向更換綠色節(jié)能產(chǎn)品

在換新產(chǎn)品的偏好方面，綠色節(jié)能產(chǎn)品（40.47%）和智能潮品（35.56%）是最受歡迎的兩個選項。這說明消費者的環(huán)保意識在不斷增強，并且已經(jīng)融入到了消費決策當中，同時，隨著人工智能等新技術(shù)的進步，消費者對于產(chǎn)品的智能化也有了更高的關(guān)注。

此外，產(chǎn)品要有更豐富的功能（33.67%）也是一個重要的偏好。這表明消費者在選擇換新產(chǎn)品時，不僅僅關(guān)注產(chǎn)品的基本功能，還希望產(chǎn)品能夠提供更多的附加價值。

5.經(jīng)濟實惠是以舊換新服務(wù)的主要優(yōu)勢

調(diào)研結(jié)果顯示，“舊機殘值或新機補貼，總能節(jié)省一部分資金”（48.76%）和“家里閑置的東西可以直接抵扣換成現(xiàn)在需要的東西”（48.11%）是消費者認為以舊換新服務(wù)的主要優(yōu)勢。

同時，以舊換新有服務(wù)（44.26%）也是消費者認為的一個重要優(yōu)勢。這說明經(jīng)濟實惠和資源循環(huán)利用是以舊換新服務(wù)吸引消費者的關(guān)鍵因素，同時，以舊換新的便利性和一站式服務(wù)體驗對于消費者來說具有較高的價值。

對商家而言，應(yīng)當強調(diào)以舊換新服務(wù)的這些優(yōu)勢，通過提供有吸引力的補貼政策和便捷的抵扣流程，以及提供專業(yè)的舊產(chǎn)品回收和安裝新產(chǎn)品的服務(wù)，來吸引消費者參與。

二、以舊換新熱度高，45.7%消費者有較強感知

調(diào)研結(jié)果顯示，以舊換新服務(wù)在市場上已經(jīng)形成了較高的認知度和熱度，超八成受訪者對以舊換新服務(wù)已經(jīng)有不同程度的感知，其中45.7%的受訪者對服務(wù)有多方面的了解，而且很多已經(jīng)親身體驗過，甚至有計劃在未來的促銷活動中再次使用。

這說明，以舊換新服務(wù)已經(jīng)成功吸引了消費者的注意力，并且在一定程度上培養(yǎng)了用戶的忠誠度。對于商家而言，這意味著以舊換新策略可以作為一種有效的營銷工具，不僅能夠促進銷售，還能夠提升品牌形象和顧客滿意度。

調(diào)研結(jié)果還顯示，以舊換新市場仍然存在大量潛在用戶群體，他們對以舊換新服務(wù)還不夠了解，尚未形成強烈的使用意愿。

具體而言，有35.11%的受訪者表示“只聽說過以舊換新服務(wù)但不清楚具體如何操作”，此外，還有19.15%的受訪者表示“幾乎沒有聽說過以舊換新服務(wù)”。這說明以舊換新服務(wù)的市場教育仍然至關(guān)重要。

1.超50%消費者是因產(chǎn)品老化/損壞使用以舊換新服務(wù)

在使用過以舊換新服務(wù)的受訪者中，超過一半的人（52.21%）是因為產(chǎn)品老化或損壞而選擇更換產(chǎn)品。這說明產(chǎn)品的自然老化是推動消費者參與以舊換新服務(wù)的主要因素之一，商家可以利用這一點，通過提供定期的產(chǎn)品檢查、維護服務(wù)等，來促進消費者在產(chǎn)品壽命結(jié)束前考慮更換新產(chǎn)品。

另外，有近三成的受訪者（29.15%）是因為看到以舊換新有補貼，認為換新機性價比高而選擇以舊換新服務(wù)。這表明補貼和優(yōu)惠政策對于吸引消費者參與以舊換新活動具有重要作用，目前，無論是各地政府還是電商平臺，紛紛推出各種以舊換新補貼政策，這也有望進一步激發(fā)消費者的換新需求。

2.“補貼”更能激發(fā)用戶以舊換新需求

對于尚未體驗過以舊換新服務(wù)的受訪者，有46.18%認為“補貼力度大”能夠激發(fā)他們以舊換新的需求。這說明，在未來新增的以舊換新消費中，補貼力度將是最核心的驅(qū)動力。

此外，有35.83%的受訪者表示會在“產(chǎn)品老舊”的情況下?lián)Q新，31.43%的受訪者在“提升生活品質(zhì)”的需求下進行換新，28.13%和27.07%的受訪者因為“產(chǎn)品閑置”、“產(chǎn)品迭代升級”產(chǎn)生換新需求。

可以看出，驅(qū)動消費者使用以舊換新服務(wù)的因素相對多樣，而通過綜合考慮這些因素，商家可以制定更加有效的策略，以促進以舊換新服務(wù)的普及和消費者的參與。

3.消費者更熟悉家電、數(shù)碼、汽車品類的以舊換新

調(diào)研結(jié)果顯示，大家電（52.61%）和電子設(shè)備（48.62%）是以舊換新服務(wù)中最被熟知的品類。這說明在這些領(lǐng)域，以舊換新的普及程度較高，消費者對此類產(chǎn)品的更新?lián)Q代需求也較為明顯。

緊隨其后的是汽車及輪胎等汽車相關(guān)用品（16.26%），今年以來，很多城市推出汽車的以舊換新補貼，京東等平臺也聯(lián)合行業(yè)協(xié)會及多個品牌推出汽車、輪胎的以舊換新活動，促進汽車消費市場發(fā)展。

另一方面，一些非傳統(tǒng)品類如房產(chǎn)（6.34%）的以舊換新認知度較低。事實上，隨著消費者消費習慣的形成，他們會逐漸在更多品類中使用以舊換新服務(wù)，這也要求商家將以舊換新服務(wù)擴展到更多品類當中。

目前來看，以京東為代表的綜合電商平臺，在以舊換新服務(wù)的品類覆蓋上比較全面，接下來，他們要做的就是針對非傳統(tǒng)品類加強以舊換新的消費引導(dǎo)，并進一步完善相關(guān)服務(wù)。

三、價格與服務(wù)是消費者選擇平臺的關(guān)鍵因素

1.消費者重點關(guān)注折舊價格及補貼

調(diào)研結(jié)果顯示，45.54%的消費者在選擇以舊換新平臺時最看重“價格評估公正、補貼更高”，這一因素直接影響消費者的實際利益和體驗，是平臺贏得消費者青睞的關(guān)鍵，且79.79%的問卷用戶認為“京東在舊機款項和新品補貼金額抵扣方式、期限上更快捷”，以舊換新更愿意首選京東。

公正的價格評估能夠確保他們的舊設(shè)備得到合理的價值回報，避免因低估而造成的損失。一個透明且公正的評估體系，不僅增加了消費者的信任感，也提升了平臺的信譽。

補貼更高的換新平臺對消費者有更大的吸引力。更高的補貼意味著他們在換新過程中能夠獲得更多的經(jīng)濟利益，從而降低新設(shè)備的購置成本。這不僅可以減輕消費者的經(jīng)濟壓力，還能讓他們享受到更多的實惠。

有消費者在調(diào)研中分享了“以舊iPhone X和iPhone 12，換新買了iPhone 15”的案例。該消費者透露，他在蹲618大促時發(fā)現(xiàn)。618期間，京東自營iPhone不但價格便宜，128G限時限量到手價4579元，而且還有以舊換新至高補貼660元福利。這位用戶最終以iPhone 12和之前淘汰下來在家吃灰的iPhone X，趁著京東618活動換了iPhone 15，最終只付了869元。

2.消費者更愿為“服務(wù)”買單

眾所周知，拆舊和換新安裝是行業(yè)痛點，37.4%的消費者在選擇以舊換新平臺時，看重“拆舊及安裝服務(wù)到位、提供良好的售后服務(wù)支持”，亦有34.15%的消費者會重點考慮“換購流程簡便快捷”。

綜合來看，81.87%的消費者認為“京東在上門取舊、換新、安裝等整體服務(wù)體驗上更好”。

到位的拆舊服務(wù)可以讓消費者省去自己處理舊設(shè)備的麻煩，同時確保過程安全無損。專業(yè)的安裝服務(wù)則保證了新設(shè)備能夠正確安裝和調(diào)試，使其能正常使用，避免后續(xù)可能出現(xiàn)的故障或問題。一個優(yōu)秀的售后服務(wù)體系能夠提供及時有效的幫助，解決消費者在使用新設(shè)備過程中遇到的問題，保障其長期使用體驗。無論是產(chǎn)品故障、維修需求，還是技術(shù)支持，可靠的售后服務(wù)都是消費者信心的重要來源，也是平臺綜合能力的直接體現(xiàn)。

3.產(chǎn)品和服務(wù)多樣化是關(guān)鍵因素

換新的可選項能否滿足消費者，決定了用戶能否留下來。調(diào)研結(jié)果顯示，28.28%的用戶關(guān)注平臺能否提供多樣化新產(chǎn)品和服務(wù)選擇，而72.48%的用戶認為“京東以舊換新覆蓋的產(chǎn)品品類更豐富”，69.45%的用戶知曉京東可以跨品類支持多件產(chǎn)品以舊換新。

每個消費者在選擇新產(chǎn)品時都有不同的期待和用途，豐富的產(chǎn)品種類可以讓他們找到最適合自己需求的產(chǎn)品，提升滿意度。在調(diào)研中，跨品類換新也成為受訪者經(jīng)常提到的一個話題，閑置的產(chǎn)品想換的一定是其他類型的產(chǎn)品，比如，用空氣凈化器換風扇、用舊美容儀換電動牙刷等等，想要滿足消費者多元的需求，需要平臺具備足夠豐富的商品，更需要有能夠打通品類之間置換的資源和能力。

同時，多樣化的服務(wù)選擇，包括不同的支付方式、靈活的換新方案和個性化的服務(wù)選項，使得消費者在換新過程中能夠享受更多的便利和靈活性。比如，分期付款、上門拆舊裝新、延保服務(wù)等多種服務(wù)選項，讓消費者能夠根據(jù)自己的實際情況和需求，選擇最合適的方案，從而提升整體消費體驗。

一個能夠提供豐富產(chǎn)品和服務(wù)的換新平臺，才能夠吸引更多消費者，并建立長期的客戶忠誠度。

一位消費者分享了他“用閑置的耳機、平板電腦等，0元購買iPhone 15”的經(jīng)歷。這位消費者是一個電競發(fā)燒友，之前跟風買了很多電子產(chǎn)品，時間長了多放在家里閑置。剛好今年618京東有以舊換新補貼，支持6件產(chǎn)品跨品類以舊換新，他用自己的耳機、筆記本、平板、手機、空調(diào)柜機等換了個iPhone 15，不僅沒花錢，還退了561元。

小黃是忠實的華為筆記本電腦粉絲，看到最近發(fā)了新品華為MateBook 14很心動，用家里的閑置手機、一體機、內(nèi)存條等電子產(chǎn)品，在京東以舊換新，沒想到舊機抵扣了5940元，再加上京東給的以舊換新補貼，最后沒花錢就用上了最新款。

4.個人信息安全不可忽視

在現(xiàn)代社會，電子設(shè)備中往往存儲了大量的個人信息和隱私數(shù)據(jù)，如聯(lián)系人、照片、郵件、銀行賬戶信息等。消費者在以舊換新的過程中，最擔心的莫過于這些敏感信息被泄露或不當處理。

保障個人信息安全的措施包括，對舊設(shè)備進行徹底的數(shù)據(jù)擦除、提供專業(yè)的數(shù)據(jù)銷毀服務(wù)，以及在整個換新過程中嚴格保護消費者的信息隱私。一個具備完善信息安全措施的平臺，能夠讓消費者放心地將舊設(shè)備交給平臺處理，而不用擔心信息泄露的風險。

信息安全不僅是消費者選擇平臺的重要考量，也是平臺贏得信任和建立良好聲譽的關(guān)鍵。綜合衡量，有84.91%的問卷用戶傾向于在今年618期間選擇京東進行以舊換新消費。

以舊換新正在開啟新一輪消費熱潮。這一趨勢源于多方面的推動力量，消費者對新科技產(chǎn)品的需求日益增長，尤其是在電子產(chǎn)品和家電領(lǐng)域，更新?lián)Q代的速度越來越快。以舊換新不僅滿足了消費者對新產(chǎn)品的渴望，還通過舊設(shè)備回收和折扣補貼，降低了新設(shè)備的購置成本，提升了消費意愿。

環(huán)保意識的提升也促使更多消費者選擇以舊換新。通過回收舊設(shè)備，資源得以循環(huán)利用，減少了電子廢棄物對環(huán)境的影響。許多平臺和企業(yè)積極響應(yīng)這一趨勢，推出了各種激勵措施和便捷服務(wù)，進一步推動了這一消費模式的普及。

平臺在這一過程中扮演了關(guān)鍵角色，消費者對一個“理想中的以舊換新平臺”也有著更多期許，他們期待平臺可以提供透明、公正的價格評估，高效便捷的拆舊及安裝服務(wù)，豐富的產(chǎn)品和服務(wù)選擇，良好的售后服務(wù)支持，保障個人信息安全的措施等，使廣大消費者在換新過程中無后顧之憂。

隨著更多平臺不斷優(yōu)化服務(wù)和政策，以舊換新有望在未來持續(xù)引領(lǐng)消費潮流，推動市場的不斷發(fā)展和創(chuàng)新。

四、以舊換新產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研：政策產(chǎn)業(yè)雙發(fā)力 激發(fā)消費新活力

據(jù)商務(wù)部商務(wù)大數(shù)據(jù)監(jiān)測，2024年“五一”假期，全國商品消費方面，各地積極組織開展以舊換新系列活動，帶動大宗消費穩(wěn)步增長。

在以舊換新的新一輪政策推動下，大宗消費迎來新的增長空間。作為年中的重要消費節(jié)點，618大促在以舊換新中也將發(fā)揮不可替代的作用。本次的調(diào)研報告除了針對消費者的消費喜好進行調(diào)研之外，同時還圍繞以舊換新產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，包括相關(guān)政策、平臺、回收企業(yè)、品牌企業(yè)等，進行以舊換新產(chǎn)業(yè)鏈的深入解讀。

1.政策端：消費品以舊換新政策落地 存量市場加快增量轉(zhuǎn)化

今年是疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后的第二年，經(jīng)過2023年的持續(xù)恢復(fù)，2024年的經(jīng)濟發(fā)展格局更加明確，政策動向也更加清晰。我國持續(xù)推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，從以房地產(chǎn)引領(lǐng)的高杠桿、高負債和高增長逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥萍紕?chuàng)新引領(lǐng)的高質(zhì)量增長。不過，房地產(chǎn)市場的持續(xù)調(diào)整也使得市場恢復(fù)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈投資受到較大影響，擴大內(nèi)需的緊迫性進一步提升。推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新，有利于擴大國內(nèi)需求，進一步鞏固經(jīng)濟回升向好態(tài)勢。

國務(wù)院于3月1日審議通過了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》。其中，消費品以舊換新行動聚焦汽車、家電、家居等領(lǐng)域，旨在推動高質(zhì)量耐用消費品更多進入居民生活，促進居民消費升級，提振消費信心。

其后，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等14部門也在3月27日聯(lián)合印發(fā)了《推動消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱“《消費品方案》”）的專項政策，在全國范圍內(nèi)開展汽車、家電以舊換新和家裝廚衛(wèi)“煥新”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，全國目前已有20多個省份出臺了相關(guān)落實細則。比如，上海日前公布了新一輪燃油車以舊換新補貼、新能源汽車置換政策，其中燃油車可申請一次性2800元的購車補貼，新能源汽車可申請一次性1萬元的購車補貼；重慶為符合補貼條件的對象提供2000元—3000元市級財政資金補貼，總政策資金規(guī)模為2000萬元；寧夏啟動汽車等消費品以舊換新促消費活動，銀川、吳忠、石嘴山等市將提供最高7000元新車補貼。

國務(wù)院發(fā)展研究中心市場經(jīng)濟研究所副所長、研究員王青表示，前期以舊換新等政策是在耐用消費品快速增長和普及背景下，更多強調(diào)激發(fā)增量消費穩(wěn)定經(jīng)濟增長的作用。隨著發(fā)展階段變化，消費品存量更新?lián)Q代需求不斷提升，我國消費市場總體上正在由“增量時代”進入“增量和存量并重時代”。實施消費品以舊換新，有利于推動消費市場從“有沒有”向“好不好”加快轉(zhuǎn)變，形成以消費為主導(dǎo)力量的國內(nèi)大循環(huán)。

1.1 汽車以舊換新：老舊汽車保有量近1500萬輛 央地補貼規(guī)模超百億

根據(jù)《消費品方案》的目標，力爭到2025年，實現(xiàn)國三及以下排放標準乘用車加快淘汰，報廢汽車回收量較2023年增長50%；到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加一倍，二手車交易量較2023年增長45%。

崔東樹表示，以舊換新政策啟動以來成效明顯，報廢更新與換購是主要的增長動力，預(yù)計今年我國乘用車市場將呈現(xiàn)持續(xù)走強態(tài)勢。根據(jù)此次方案，到2027年達到1500萬左右的年報廢回收量是有希望的。同時未來隨著出口的增長而實現(xiàn)報廢與出口轉(zhuǎn)出的多元化退出模式，使國內(nèi)保有量的車型車況水平逐步提升，實現(xiàn)汽車消費的高質(zhì)量增長。

根據(jù)商務(wù)部、財政部等7部門在4月26日聯(lián)合印發(fā)的《汽車以舊換新補貼實施細則》，印發(fā)之日至2024年12月31日期間，報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日前注冊登記的新能源乘用車，并購買符合節(jié)能要求乘用車新車的個人消費者，可享受一次性定額補貼。其中，對報廢上述兩類舊乘用車并購買符合條件的新能源乘用車的，補貼1萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車并購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼7000元。

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會發(fā)布的機動車上險數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2023年底，國三及以下排放標準燃油乘用車保有量約1370.8萬輛，車齡超6年以上的新能源乘用車保有量約83.7萬輛，符合兩項條件的老舊汽車合計保有量約1454.5萬輛。

另外，根據(jù)中汽中心和汽車之家二手車置換大數(shù)據(jù)顯示，近年來，隨著汽車存量市場的到來，每年乘用車中置換新車的規(guī)模已經(jīng)達到600萬至700萬輛，置換率在30%左右。

與此同時，財政部于5月31日公布了《2024年汽車以舊換新補貼中央財政預(yù)撥資金預(yù)算》，2024年全年報廢汽車回收量指標為378萬輛。中央財政預(yù)撥資金共計投放64.4億元，其中東部地區(qū)共安排26.7億元，中部地區(qū)共安排19.7億元，西部地區(qū)共安排17.9億元。排名前三位的省份分別是山東（共安排6.7億元），廣東（共安排6.2億元），河北（共安排4.3億元）。汽車以舊換新補貼資金由中央財政和地方財政共擔，并分地區(qū)確定具體分擔比例。

根據(jù)上述情況以及梳理地方情況可推算，各地方為以舊換新配套的資金規(guī)模約為47.58億元，中央、地方合計將提供近112億元的補貼。

近期不少地方在落實汽車以舊換新政策的過程中，也將新能源汽車下鄉(xiāng)作為重點抓手。例如，《寧夏回族自治區(qū)推動消費品以舊換新實施方案》明確支持各地開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動，鼓勵有條件的地方對購買新能源汽車者給予消費補貼支持。重慶市開展2024年重慶新能源汽車下鄉(xiāng)巡展暨以舊換新汽車消費周活動，聯(lián)合廣大車企、汽車經(jīng)銷商、金融保險機構(gòu)等，采取讓利貼息、換新補貼等方式，推進新能源汽車下鄉(xiāng)巡展，促進遠郊區(qū)、偏遠縣、鎮(zhèn)鄉(xiāng)村的汽車消費升級。

根據(jù)5月15日印發(fā)的《關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》， 2024年5月至12月期間，將選取適宜農(nóng)村市場、口碑較好、質(zhì)量可靠的新能源汽車車型，開展集中展覽展示、試乘試駕等活動，豐富消費體驗，提供多樣化選擇。今年新能源汽車下鄉(xiāng)活動車型包括99款車型，較上一年活動增加30款。

1.2 家電產(chǎn)品以舊換新：廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項資金達75億元

《消費品方案》提出，要通過加大政策引導(dǎo)支持力度，力爭實現(xiàn)到2025年廢舊家電回收量較2023年增長15%，到2027年廢舊家電回收量較2023年增長30%的目標。

從上一輪的家電以舊換新情況看，商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2009-2011年，中央財政累計向各地預(yù)撥家電以舊換新補貼資金約300億元，全國家電“以舊換新”共銷售五大類新家電9248萬臺，拉動直接消費3420多億元。

中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院消費品工業(yè)研究所副所長、研究員代曉霞表示，2023年，冰箱、洗衣機、空調(diào)等主要品類家電保有量超過30億臺。其中，不乏諸多年代久遠的家電產(chǎn)品，亟待更新?lián)Q代。消費品以舊換新將推動家電設(shè)備等重點行業(yè)先進產(chǎn)能比重加快提升，讓更多優(yōu)質(zhì)的家電產(chǎn)品進入居民生活，滿足人民群眾日益增長的對高端化、智能化、綠色化家電的消費升級需求。同時，廢舊家電回收以及資源綜合利用等多項政策的組合拳將進一步提升家電產(chǎn)品消費體驗和讓更多消費者感受消費升級的紅利，預(yù)計家電市場以舊換新為主的存量轉(zhuǎn)增量將超過40%

南財智庫數(shù)據(jù)顯示，每年有1億臺至1.2億臺的廢舊家電被淘汰，并以平均每年20%的幅度增長。

從具體表述中可以看出，主要補貼資金來源包括三個方面：鼓勵有條件的地方統(tǒng)籌使用中央財政安排的現(xiàn)代商貿(mào)流通體系相關(guān)資金；充分利用縣域商業(yè)體系建設(shè)等現(xiàn)有資金渠道；研究出臺廢棄電器電子產(chǎn)品處理相關(guān)資金政策。

4月30日，財政部發(fā)布《關(guān)于支持建設(shè)現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點城市的通知》，試點工作擬分三批（2024—2026年）實施，建設(shè)期限為三年，2024年擬支持不超過20個城市申報現(xiàn)代商貿(mào)流通體系試點城市，中央財政對試點城市給予定額補助，其中直轄市4億元左右，省會城市、計劃單列市3億元左右，其他地級市2億元左右。

同樣在4月初，財政部公開的《廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項資金管理辦法 （征求意見稿）》明確，專項資金實施期限為2024—2028年。根據(jù)2024年中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表，財政部新增廢棄電器電子產(chǎn)品處理專項資金75億元。

5月15日，商務(wù)部辦公廳、財政部辦公廳發(fā)布關(guān)于完善再生資源回收體系，支持家電等耐用消費品以舊換新的通知。通知提出，結(jié)合實際，統(tǒng)籌用好縣域商業(yè)建設(shè)行動相關(guān)資金，聚焦打通廢舊家電家具回收堵點，支持以縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)為重點，改造提升家電家具回收等服務(wù)網(wǎng)點，暢通家電更新消費循環(huán)。

1.3 家裝廚衛(wèi)“煥新”：推進智能家居消費、適老化改造

相比于汽車和家電，家裝廚衛(wèi)“煥新”的表述是首次在政策中出現(xiàn)在消費政策之中?！缎袆臃桨浮访鞔_，以擴大存量房裝修改造為切入點，推動家裝廚衛(wèi)消費品換新，促進智能家居消費，持續(xù)釋放家居消費潛力。

中國建筑裝飾協(xié)會住宅裝飾裝修和部品產(chǎn)業(yè)分會的數(shù)據(jù)顯示，2023年，家裝行業(yè)總產(chǎn)值約為2.77萬億元，其中消費者的局部裝修需求超過35%。

中國家用電器服務(wù)維修協(xié)會副會長劉文杰表示，中國目前的存量房約有1.8億套，其中2010年以前的就有8000萬套左右，如果按10年裝修一次的頻率，重裝率在5%以上，每年約有500萬的舊房要進入改造階段。

人口老齡化也在一定程度上為家裝換新、舊房改造打開了市場。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年我國60歲以上老年人口達2.97億人，占全國總?cè)丝诘?1.1%，邁入中度老齡社會。去年，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部城市建設(shè)司編制了《城市居家適老化改造指導(dǎo)手冊》，針對城市老年人居家適老化改造需求，在通用性改造、入戶空間、起居（室）廳、臥室、衛(wèi)生間、廚房、陽臺7個方面形成了47項改造要點。

2.平臺側(cè)：以舊換新“標準化、透明化、簡單化”，考驗綜合實力

當下，消費者對于以舊換新的訴求很明確，主要就是送新拆舊的履約體驗。一是要求商家、平臺免費拆舊；二是換新流程簡單；三是送新拆舊時效快。更為重要的是，由于涉及到舊家電家居的殘值處置，這也要求商家、平臺給予的補貼力度要足夠大。

以舊換新的推進仍面臨諸多行業(yè)性問題，包括價格不透明、服務(wù)標準化較難、消費者認知不足、一體化服務(wù)體系搭建成本較高等，這需要品牌商、平臺、回收企業(yè)、監(jiān)管方共同探索解決路徑。

平臺作為其中連接各方的橋梁，如何有效解決行業(yè)痛點，打通上下堵點，搭建一個多品類覆蓋、跨品類換新，流程簡單、換送速度快，服務(wù)優(yōu)、覆蓋廣的以舊換新服務(wù)體系，非?？简灳C合實力。

2.1 以舊換新面臨價格不透明、服務(wù)難標準化等痛點

目前以舊換新在家電家居、3C數(shù)碼、汽車等領(lǐng)域主要面臨以下共性痛點：

一是價格難以透明化。由于舊設(shè)備狀況差異大、評估標準復(fù)雜、市場價格波動大、信息不對稱、隱性成本、主觀因素影響等，導(dǎo)致以舊換新的價格難以透明化，且此前線下交易，更容易造成信息鴻溝，消費者難以判斷舊機是否被極限壓價，用戶最在意的回收價格問題成為堵點，甚至有消費者認為“以舊換新不如賣破爛”。

二是服務(wù)難以標準化。以舊換新服務(wù)鏈條長，包括評估、回收、安裝、拆解、再利用等多個環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)都需要與其他環(huán)節(jié)無縫銜接。因為缺少合理的估價體系，不規(guī)范的回收企業(yè)一味壓低舊機殘值，加之大型家電家居產(chǎn)品的拆卸搬運還需要額外付費，導(dǎo)致消費者有時還要給回收企業(yè)倒貼錢。在換新流程上，從舊機拆卸、搬運，到新機送貨、安裝，如果沒有一家企業(yè)統(tǒng)籌安排提供一站式服務(wù)，整個以舊換新過程往往需要三到四次上門環(huán)節(jié)，會耗費消費者很大時間精力。

三是消費者對以舊換新認知有待提升。當前不少消費者對以舊換新的認知不足，參與的積極性不高，包括手機數(shù)碼、家電家居、電動車電池、汽車整車等產(chǎn)品在內(nèi)的以舊換新都還處在發(fā)展階段，距離成熟市場還有很長的路要走。

四是資金實力和人力資源管理要求高。以舊換新業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，不僅涵蓋產(chǎn)品的銷售和回收處理，還涉及營銷、門店管理、物流配送、倉儲整理等多個環(huán)節(jié)，需要大量的資金投入，人才的培養(yǎng)周期也比較長。從整體來說，以舊換新業(yè)務(wù)對企業(yè)的資金實力和人力資源管理提出了較高的要求。

2.2 平臺供應(yīng)鏈整合與資源調(diào)配能力不可替代

以舊換新不僅僅是簡單完成商品置換，而是涉及前端的舊品科學估價體系、新品補貼，中端的收舊送新，再到后端舊品處理等多個環(huán)節(jié)流程，是一個覆蓋多行業(yè)的循環(huán)，需要強大的供應(yīng)鏈整合和資源調(diào)配能力。

以京東為例，資料顯示目前，京東已建立覆蓋舊品評估、新品補貼、收舊送新、舊品處理等完整產(chǎn)業(yè)鏈能力，以舊換新服務(wù)覆蓋家電家居、3C數(shù)碼、汽車及輪胎、電動車電池等領(lǐng)域超200個細分品類。

比如，京東3C數(shù)碼產(chǎn)品“取送同步的一站式以舊換新”服務(wù)在全國180多個城市實現(xiàn)了覆蓋，跨品類最多添加6件舊機，免費遷移資料，支持以活動價換新，便宜透明。京東汽車聚合主機廠、二手車企業(yè)、報廢回收企業(yè)等生態(tài)資源，擁有龐大的用戶群體即檔案車主，以舊換新線下執(zhí)行場景豐富，能夠讓用戶一站式實現(xiàn)“高價賣車、低價買車”。電動車電池上門送裝回收一體化服務(wù)已實現(xiàn)一二線城市的全覆蓋，累計超過240個城市。這些服務(wù)的落地，背后需要強大的供應(yīng)鏈能力，以及基于以舊換新特點的能力建設(shè)和投入。

采訪中，我們了解到，針對小家電品類，京東聯(lián)合專業(yè)回收商在全國陸續(xù)建立多個集回收、分揀、拆解、處置等一體的中央處置倉，引入一系列智能化簽收、分揀設(shè)備，真正幫助消費者解決舊品無處去的同時，實現(xiàn)舊品的價值最大化利用。對于更換下來的舊輪胎，京東養(yǎng)車也會通過專門的回收機構(gòu)進行回收，通過先進、環(huán)保的技術(shù)處理方式，實現(xiàn)資源循環(huán)利用。同樣對于電動車電池的以舊換新，也連接了回收企業(yè)進行廢舊電池的無害化處理，減少對環(huán)境的不利影響。

在新品送貨安裝環(huán)節(jié)，京東通過技能培訓(xùn)，讓京東小哥掌握安裝技能成為送裝一體工程師。這一角色的改變，讓京東的服務(wù)具有了其他渠道所不具備的獨特性，真正做到了售后流程的一體化與標準化。

為最大程度簡化以舊換新服務(wù)流程，京東依托供應(yīng)鏈資源整合優(yōu)勢以及數(shù)字化技術(shù)能力，提供送、裝、拆、清的一體化服務(wù)，將以往需要多次上門才能完成的服務(wù)流程，縮減至只需要1—2次，一步到位更省心，將服務(wù)標準升級到新的高度。

3.回收側(cè)：產(chǎn)業(yè)鏈上下游“結(jié)盟”，回收網(wǎng)絡(luò)體系擴大化

作為主營業(yè)務(wù)集中于二手產(chǎn)品回收利用的企業(yè)，以愛回收、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為代表的回收企業(yè)在以舊換新產(chǎn)業(yè)鏈中是觸達消費者、降低信息對接成本，串聯(lián)資源再生各環(huán)節(jié)、提升回收效率的重要主體。

且由于長期聚焦回收端，相關(guān)企業(yè)對以舊換新中消費者的具體訴求和回收流程中的難點問題有著不同視角的理解。在618以舊換新熱度不斷提升的大背景下，回收企業(yè)的經(jīng)營策略、與電商平臺和品牌方的合作戰(zhàn)略也隨之發(fā)生了變化。

3.1 以舊換新背景下，回收企業(yè)前后端能力門檻提升

從回收平臺用戶端來看，價格與體驗是以舊換新消費者最直觀的訴求所在。萬物新生（愛回收）集團副總裁賴方瀟在接受研究員訪談時表示，在消費者選擇以舊換新的過程中，回收補貼越高對換新消費的刺激作用也越大；當前消費者對回收流程便捷性、合規(guī)性要求越來越高，各類回收設(shè)備中的個人信息能否得到有效清除和保護，也是消費者在以舊換新過程中關(guān)注的焦點問題。

某平臺小家電回收處置中心相關(guān)負責人也指出，相關(guān)訴求的實現(xiàn)程度對消費者是否選擇以舊換新服務(wù)影響重大——就前者而言，消費者對舊機的原有售價、回收價以及換新機售價之間會存在心理價差，一旦此間的差距過大，會影響消費者換新的積極性；對后者而言，消費者對家電和數(shù)碼產(chǎn)品存在使用需求，舊機回收和新機使用間最好能做到無縫銜接，要盡可能減少消費者在以舊換新中的等待時長。

在本輪次以舊換新中，首次提出了鼓勵改造提升家電回收網(wǎng)絡(luò)，以及加強地方回收網(wǎng)絡(luò)集中中心的建設(shè)與培養(yǎng)，這就對回收端進行收購服務(wù)的綜合性以及回收環(huán)節(jié)的各項細節(jié)提出了更高要求。既需要其在前端提升對消費者的觸達和服務(wù)能力，也需要在后端提升對廢舊設(shè)備的精準分揀和拆解回收能力，最大化利用再生資源。

3.2 回收企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切合作是關(guān)鍵

目前，回收效率低導(dǎo)致回收價難以提升、物流成本高、部分品牌型號復(fù)雜回收門檻高，是回收端面臨的主要困難，回收企業(yè)在積極提升廢舊電器產(chǎn)品處理能力的同時，也在尋求通過產(chǎn)業(yè)鏈合作降本增效的方法。

值得注意的是，在此過程中，回收企業(yè)與電商渠道、線下渠道、品牌商之間的打通與合作，是完善價格體系與回收流程建設(shè)的基礎(chǔ)。隨著以舊換新市場規(guī)模的擴大與消費場景的多元化，回收企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的合作也愈加緊密。

上述平臺小家電回收處置中心相關(guān)負責人指出，有些電商平臺仍然采取不回收讓消費者自行處置舊品的“假”以舊換新方式來做后端運營，這無疑會對行業(yè)全鏈路價值鏈健康發(fā)展造成不良影響，相比來講，在與京東等“真回收”平臺進行小家電回收合作中，一方面通過對市場的廣泛觸達極大降低了回收端的獲客成本，提升了回收需求和回收企業(yè)之間的對接效率；另一方面，打通了生產(chǎn)企業(yè)品牌方和回收企業(yè)間鏈路，各環(huán)節(jié)給予用戶的補貼優(yōu)惠更為直接。因此，在雙向省略了諸多中間環(huán)節(jié)后，降低了用戶在選擇以舊換新消費時的決策、溝通成本，提升了回收補貼價格，極大提升了消費者在此過程中的消費意愿。這種“真回收”合作模式，不僅是健全行業(yè)各端價值關(guān)系的舉措，更是響應(yīng)國家綠色促消費倡導(dǎo)的關(guān)鍵一環(huán)。

此外，依托京東等平臺完善的物流體系和系統(tǒng)開發(fā)運營能力，一站式的以舊換新服務(wù)成為可能。相關(guān)回收端從業(yè)者在與研究員交流時均提到，消費者通過在線渠道直接選擇換新服務(wù)的種類和時間，配送員在一次上門過程中回收舊機、送達新機，大大加快了以舊換新流程，提高了消費體驗，且鏈路的打通一方面節(jié)省了回收平臺的物流成本；另一方面也讓其能夠?qū)⒕杏诜謷鸾馓嵘Y源利用率、做好回收設(shè)備個人信息保護等專業(yè)工作和細節(jié)提升中，更有助于進一步改善消費者的以舊換新體驗。

4.品牌側(cè)：以舊換新帶動電器產(chǎn)品升級

每年的618既是暑期前家電企業(yè)重要的銷售節(jié)點，也是展示自身前沿產(chǎn)品，為消費者“種草”的好時機。近年來，隨著傳統(tǒng)家電規(guī)模見頂，存量升級成為挖掘家電市場消費潛力的重要方向，疊加今年的以舊換新政策和奧運會、歐洲杯體育營銷熱潮，品牌側(cè)對本次618抱有很高期待。

另一方面，隨著本輪家電使用期限到來，也對品牌方回收、處理相關(guān)舊家電產(chǎn)品的能力提出了考驗，其需要在準確獲取消費者舊機型號、價值信息的基礎(chǔ)上，敏銳捕捉其對新產(chǎn)品的需求，從而推薦合適的新產(chǎn)品，這不僅需要提升自身對產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的掌控能力，也需要聯(lián)合不同渠道平臺展開合作。

4.1 綠色環(huán)保、體驗升級為換新主線

在研究員與諸多品牌商溝通的過程中，綠色、智能是他們對消費者需求最直觀的感受，既然選擇了更換家電產(chǎn)品，大部分消費者都會希望在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上能有所升級，綠色節(jié)能和智能體驗是其從經(jīng)濟、功能兩個角度出發(fā)，對新家電產(chǎn)品的直接要求。

海爾智家相關(guān)負責人表示，在產(chǎn)品上，消費者對新產(chǎn)品的要求越來越高，本質(zhì)上他們想要的不只是一臺新冰箱、新洗衣機、新空調(diào)等，而是想要更健康新鮮的飲食生活體驗、更潔凈無憂的洗護體驗、更自在清新的居家生活體驗等，并且在這個基礎(chǔ)上，消費者肯定是想要這些產(chǎn)品更省電、更好操作、更貼心。

近年來隨著科技快速發(fā)展，消費者對家電產(chǎn)品的需求已不再局限于其單一功能的使用，而是尋求更多元、智能的數(shù)字化體驗。借助618的消費節(jié)點，以舊換新有力推動了消費者對當前家電、消費電子產(chǎn)品新品類、新功能的了解，推動了其消費觀念和產(chǎn)品體驗的升級。

4.2 攜手平臺打通產(chǎn)銷鏈路

作為全行業(yè)重要的大事，雖然很多品牌商在以舊換新中有獨立建設(shè)回收拆解的資源再生體系，但其也非常樂于與各類線上線下平臺合作，通過專題營銷活動、物流協(xié)同等方式進一步降低成本、觸達消費者、提升其以舊換新的消費熱情

例如海爾智家相關(guān)負責人就提到，今年618海爾還聯(lián)合京東平臺打造了“煥新喵計劃”。該計劃的核心是利用家電再循環(huán)互聯(lián)工廠的循環(huán)再生能力，將回收的舊家電經(jīng)過專業(yè)處理，將廢塑料制成新塑料，再依托京東自有品牌京東京造的直連工廠創(chuàng)新模式及供應(yīng)鏈能力，打造成環(huán)保貓砂盆。

除了會將新貓砂盆捐獻給寵物救助站外，618期間，海爾京東自營旗艦店還將上線“煥新喵計劃”專題活動頁，參與以舊換新并購買萌寵相關(guān)家電產(chǎn)品的消費者，可額外獲得一個京東京造與海爾兄弟聯(lián)名款環(huán)保貓砂盆。通過營銷端的“煥新喵計劃”活動，既通過富有吸引力的營銷活動提升了市場關(guān)注度，也讓用戶參與到以舊換新的全鏈路中，提升了對以舊換新的直觀感知和對品牌的信任。

五、以舊換新趨勢總結(jié)及建議

實施消費品以舊換新有利于推動消費市場高質(zhì)量發(fā)展。隨著發(fā)展階段變化，消費品存量更新?lián)Q代需求不斷提升，我國消費市場總體上正在由“增量時代”進入“增量和存量并重時代”。實施消費品以舊換新，有利于推動消費市場從“有沒有”向“好不好”加快轉(zhuǎn)變，形成以消費為主導(dǎo)力量的國內(nèi)大循環(huán)。

以舊換新服務(wù)在市場上已經(jīng)形成了較高的認知度和熱度。調(diào)研結(jié)果顯示，超八成受訪者對以舊換新服務(wù)已經(jīng)有不同程度的感知。這說明，以舊換新服務(wù)已經(jīng)成功吸引了消費者的注意力，并且在一定程度上培養(yǎng)了用戶的忠誠度。

消費者在選擇以舊換新平臺時看重多重因素。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，消費者最看重的是價格評估的公正性、補貼額度、服務(wù)支持、平臺的口碑和信譽，以及換購流程的簡便性，京東在多個方面都得到了較高的評價。

消費者換新產(chǎn)品側(cè)重于綠色節(jié)能和智能潮品。在換新產(chǎn)品的偏好方面，綠色節(jié)能產(chǎn)品（40.47%）和智能潮品（35.56%）是最受歡迎的兩個選項。這說明消費者的環(huán)保意識在不斷增強，并且已經(jīng)融入到了消費決策當中，同時，隨著人工智能等新技術(shù)的進步，消費者對于產(chǎn)品的智能化也有了更高的關(guān)注。

在未來新增的以舊換新消費中，補貼力度將是最核心的驅(qū)動力。驅(qū)動消費者使用以舊換新服務(wù)的因素相對多樣，而通過綜合考慮這些因素，商家可以制定更加有效的策略，以促進以舊換新服務(wù)的普及和消費者的參與。

以舊換新過程中，平臺供應(yīng)鏈整合與資源調(diào)配能力是核心競爭力。以舊換新不是簡單完成商品置換，而是涉及前端的舊品科學估價體系、新品補貼，中端的收舊送新，再到后端舊品處理等多個環(huán)節(jié)流程，是一個覆蓋多行業(yè)的循環(huán)，需要強大的供應(yīng)鏈整合和資源調(diào)配能力。作為以舊換新中連接各方的橋梁，諸如京東這樣的大型電商平臺能夠有效解決行業(yè)痛點，打通上下堵點，搭建一個多品類覆蓋、跨品類換新，流程簡單、換送速度快，服務(wù)優(yōu)、覆蓋廣的以舊換新服務(wù)體系。

回收企業(yè)前后端能力門檻提升，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切合作是關(guān)鍵。回收效率低導(dǎo)致回收價難以提升、物流成本高、部分品牌型號復(fù)雜回收門檻高，是回收端面臨的主要困難，在此過程中，回收平臺與電商渠道、線下渠道、品牌商之間的打通與合作，是完善價格體系與回收流程建設(shè)的基礎(chǔ)。隨著以舊換新市場規(guī)模的擴大與消費場景的多元化，回收平臺與產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間的合作也愈加緊密。

綠色環(huán)保、體驗升級為換新主線，品牌商攜手平臺打通產(chǎn)銷鏈路。隨著本輪家電使用期限到來，也對品牌方回收、處理相關(guān)舊家電產(chǎn)品的能力提出了考驗，其需要在準確獲取消費者舊機型號、價值信息的基礎(chǔ)上，敏銳捕捉其對新產(chǎn)品的需求，從而推薦合適的新產(chǎn)品，這不僅需要提升自身對產(chǎn)銷環(huán)節(jié)的掌控能力，也需要聯(lián)合不同渠道平臺展開合作。 （記者孔海麗 白楊 吳立洋 繳翼飛 實習生劉清怡對本報告亦有貢獻）

出品：21世紀經(jīng)濟報道新質(zhì)生產(chǎn)力研究院

指導(dǎo)：陳晨星、袁一泓

策劃及統(tǒng)籌：楊清清

撰寫：白楊、孔海麗、吳立洋、繳翼飛

設(shè)計總監(jiān)：林軍明    

設(shè)計統(tǒng)籌：林潢    

設(shè)計師：黎旭廷  吳穎文

來源：21世紀經(jīng)濟報道

責任編輯：王海山